上半年最後一個交易日終了,台股以下跌 324點坐收,不過台股大盤六月全月依然繳出 4.26%漲幅,只是因加權指數四月遭逢關稅戰重挫,即便上半年結束關稅戰失土已經收復,但離今年指數高點仍有一步之遙。
「權王」台積電在六月份除了收復千元、第二季配息 4.5元也順利填息,最後收在 1,060元,單月含息漲幅達 10%,遠遠超過六月大盤,也超越多數大台股ETF。有了「護國神山」的加持,影響了台股ETF績效排行。
市場法人觀察,上半年加權指數總計下挫了 3.38%。而另觀察台股市值型ETF表現,只有 16檔績效打敗台股大盤,最強的前 10檔中,更只有 2檔逆勢繳出正報酬、表現格外搶眼,包括績效居冠的凱基優選30(00938)的 0.49%,及元大台灣50(0050)的 0.19%。
凱基優選30 ETF研究團隊表示,在 AI 產業景氣能見度相對高情況下,台股下半年仍以 AI 族群成長性較高,預計全年企業獲利年增率仍可望達 3成水準。惟在今年上半年客戶已提前拉貨下,第三季企業獲利成長動能可能有所放緩,但預計第四季成長動能可望再往上,相較非AI族群更具成長潛力,表現也更具想像空間。
凱基優選30 ETF研究團隊指出,儘管 AI 上中下游產業皆有表現機會,但盤面表現上,預計會以「輪動」取代「齊漲」的格局。而在美國總統川普政策言論多變的情況下,儘管金融族群受台幣匯率波動影響,第二季財報相對承壓,來自參與除權息的籌碼力道也會遞減;但若市場受消息面影響震盪再起,金融股可望再度吸引避險資金進駐。因此,同時具備 AI 概念股進攻部位與金融股防禦部位的市值型ETF,接下來仍是值得留意的投資優選。
