統一投信將於 7月 9日至 11日募集繳款的統一美國50 ETF009811),其追蹤指數利用市值篩選出美股前50強企業,包括九大產業龍頭,讓投資人用一檔ETF就能掌握美股成長的核心力量。

正如蘋果(Apple)創辦人賈伯斯名言「簡單其實比複雜更困難,但一旦做到了,便創造了奇蹟」,奠定蘋果在消費性電子產品市場的領導地位。用簡單的投資策略、濃縮美股精華,跟隨美股長多行情,正是「美國50指數」的核心精神。

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在台灣,0050 為家喻戶曉的投資標的,其追蹤的「臺灣50指數」之篩選規則為,挑出台灣證券市場中,市值前 50大的企業。如今,在國內市場也有「美股版的 0050」將問世。

然而,統一投信指出,據 ICE 指數公司資料,009811 追蹤之「美國50指數」以在美國證交所的上市股票為母體,並排除海外存託憑證(DR股)。同時,指數成分股需具備良好流動性,並滿足三項條件,包括未調整市值必須達千萬美元等級、股價介於 1美元~ 1萬美元之間,且自由流通比例在 5%以上。最後,美國50指數挑選市值排名前 50大企業作為成分股,並以自由流通市值進行加權,反應成分股的實際流動性。

在 009811 ETF中,目前公布的前十大成分股,包含蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、輝達(NVDA)、亞馬遜(AMZN)、Meta(META)、谷歌母公司 Alphabet(GOOG)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL)、博通(AVGO)、特斯拉(TSLA)、波克夏(BRK.B)等美國知名大公司。

統一投信表示,009811 追蹤之美國50指數為季調整,於每年的 3、6、9、12月定審。其中,成分股新增及刪除在 3、9 月進行,6、12月僅會進行權重調整以符合市況。不過,面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌,為了讓指數更加即時反應市場變化,若新掛牌個股上市已滿半年,且符合美國50指數的市值及流動性等篩選條件,則在每次指數定審時,皆可納入指數成分股名單,並做相對應權重調整。

統一美國50 ETF經理人林良一表示,近期公布的經濟數據及企業財報顯示,美國經濟保持堅韌,大型企業的獲利動能也呈現領先,使今年美股獲利預估仍有雙位數成長,且主要來自大型股貢獻。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢,加上營運更具規模經濟,有獲利撐腰,在多頭行情中漲幅通常能領先。美國 50 指數聚焦美股藍籌股,使追蹤該指數的 009811 成為布局美股行情的優質選擇。

僅以每股10元的發行價,統一美國50 ETF於募集繳款期間,每張只要一萬元,投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。該ETF為半年配息,並於每年 3、9月底評價,保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀,還可免除 10元跨行匯款手續費,讓配息完整入帳。

統一投信提醒,金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動,投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度,以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異。

統一美國50 ETF(009811)將於7月9日募集,由左至右分別為基金經理人林良ㄧ、統一投信總經理董永寬、張美媛資深副總、袁永騰協理   圖:統一投信/提供