AI應用持續擴散、資料中心與高效能運算需求強勁帶動下，相關供應鏈於 2025 年下半年至 2026 年仍具備明確成長動能。以下是國泰證期今天(3日)早盤後，解析市場聚焦個股涵蓋航太維修（MRO）、AI 伺服器與機櫃、半導體記憶體、先進封裝及企業級 AI 軟體等關鍵領域，多數公司已反映訂單能見度提升、產能擴張或產品組合優化，帶動獲利成長趨勢明確。
東元 (1504)
現正最夯：中國大使傻嗆「不喜歡統一可離台」外交部嚴厲譴責：扭曲台灣主權
台馬資料中心訂單百億，與鴻海合作提升自製率。26/27年EPS 3.13/3.84元，維持買進。
長榮航太 (2645)
4Q25營收創高，1Q26受惠MRO需求再創新高。25年EPS 5.66元，26年EPS 8.04元，維持買進。
勤誠 (8210)
AI帶動GB、ASIC、HGX、機櫃需求，產能近滿載並擴廠。25/26年EPS 26.58/37.50元，維持買進。
群聯 (8299)
中國NAND新產能提前，但影響有限。26年受惠AI資料中心、NAND漲價與AI PC需求，維持買進。
健鼎 (3044)
中越新產能開出，記憶體與伺服器需求提升，產品組合優化，維持買進。
智邦 (2345)
AWS贏美空軍合約，帶動自家ASIC導入。資料中心需求強，25/26年營運續創高，維持買進。
Oracle (ORCL US)
擬募資450~500億美元擴充AI基建，台灣供應商鴻海、廣達、神達受惠。2026年AI機櫃主要買家，維持買進。
Palantir (PLTR US)
4Q25營收14.07億美元創高，EPS 0.25美元，毛利率86%。專注AI決策軟體，與SNOW、PANW、NOW同受惠。
零售產業
2025增速放緩，2026消費回溫至近2%。推薦D2C模式，91APP-KY(6741)看好併購綜效。
先進封裝產業
力成FOPLP產線2027量產，2028後成長顯著。受惠股弘塑、均華、印能，維持買進。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
