AI競賽已正式從「單一晶片性能」升級為「整體基礎建設與生態系戰爭」。從輝達擴大全球AI資料中心布局、Google Cloud與微軟搶攻企業與國防AI應用，到美光、AMD受惠高速運算與資料中心需求爆發，美股科技七雄與AI供應鏈正持續站在資金浪潮核心。
另一方面，蘋果尋求第二晶圓代工來源、英特爾力拚重返先進製程戰局，也讓半導體供應鏈競爭更加白熱化。整體來看，AI需求已不只是推升GPU，而是全面帶動雲端、記憶體、CPU、自駕與資料中心基礎建設同步成長。隨著科技巨頭財報與資本支出持續釋出正向訊號，市場焦點也從「AI有沒有需求」，轉向「誰能真正吃下AI時代最大商機」。
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以下是國泰證期整理解析本周美股重點動向：
NVDA
輝達5月7日宣布與IREN合作，將推動最高5GW的AI基礎建設。AI競爭正從單顆GPU延伸至資料中心整合，輝達試圖把硬體優勢擴大成基礎建設標準，近期股價呈現高檔震盪，建議拉回之際分批布局。
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TSLA
特斯拉FSD Supervised累計行駛里程突破100億英里，達到執行長馬斯克先前所稱實現安全無監督自駕所需的訓練資料門檻。此里程碑有助於市場對其自駕商業化前景的期待，後續仍須觀察法規與商業化進度，建議保守觀望應對。
TSM
市場傳出蘋果正初步接觸英特爾、並評估三星德州廠，尋求台積電以外的第二晶片製造來源。相關洽談仍處初步階段，且台積電在先進製程良率與量產穩定性上仍具領先優勢，近期股價再創新高，逢低建議持續偏多操作。
ONDS
Ondas執行長近日發布致股東信，重申 2026 年營收目標至少 3.75 億美元、積壓訂單 4.57 億美元。公司正透過併購擴大國防與反無人機平台布局，有助中長期成長動能，近期股價震盪整理，建議待拉回時分批布局。
MU
美光宣布開始出貨新款超高容量資料中心 SSD，鎖定 AI、雲端與大型資料中心儲存需求。美光執行長表示記憶體供給吃緊，緊俏狀況可能延續至 2027 年或更久，近期股價再創歷史新高，建議逢低持續偏多操作。
GOOGL
Google Cloud 第一季營收年增 63%，首次突破 200 億美元，反映企業對AI解決方案與雲端基礎設施需求持續升溫。受惠雲端業務高成長與 AI投資效益逐步顯現，谷歌股價近期刷新歷史高點，建議持續偏多操作。
AAPL
蘋果公布財報，上季營收和獲利皆優於預期，且本季營收預估年增14%至17%，明顯高於市場預期。短線股價受財報利多帶動震盪走高，中長期關鍵在於AI功能能否刺激新一波換機需求，建議拉回之際分批布局。
AMD
AMD公布財報，上季營收和獲利皆高於預期，其中資料中心營收年增 57%。公司預估本季營收112億美元，亦優於市場預期。AI需求不只推升 GPU，也提升伺服器CPU在AI架構中的重要性，近期股價強勢，建議逢低偏多操作。
MSFT
美國國防部近日與多家 AI 與雲端服務供應商達成協議，將 AI 技術導入機密網路環境，名單包括微軟、Google、AWS、輝達等。大型科技公司的 AI 應用正從商業雲端擴展到國防場景，微軟近期股價區間整理，建議拉回逢低布局。
INTC
蘋果傳出正與英特爾、三星初步接觸，評估在美國生產旗下裝置處理器。隨著代理式AI應用發展，CPU在AI架構的重要性提升、若與蘋果合作成形，將有助於英特爾代工業務想像空間。近期股價走勢強勁，建議逢低偏多操作。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
