隨著美中關係傳出重大進展，美國總統川普與中國國家主席習近平確定將於10月30日舉行「川習會」，市場情緒明顯轉趨樂觀。分析師何基鼎指出，市場普遍預期兩國關係有望緩和，美股四大指數全面再創歷史新高，展現資金對風險資產的強勁信心。
美中互賴結構難脫鉤 股市利多
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雖然美國同步啟動對中301條款調查，但何基鼎認為，這項動作更像是談判前的籌碼拉抬，而非真正的對抗升溫。中國掌握全球約九成稀土精煉能力，而美國短期內找不到替代供應國；同時，中國也高度依賴美國市場出口。雙方在經濟上密不可分，脫鉤的成本極高，因此最終達成協議幾乎是「勢在必行」，對全球股市構成重大利多。
三大利多題材短線發酵
除了川習會外，Fed降息預期以及台美關稅協議也成為市場關注焦點。這三大利多同時發酵，預期行情在公布前震盪走高機率大。
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籌碼面，何基鼎指出，目前融資餘額已穩步回升至2925億元，距離四月高點3200億元仍有空間，顯示多頭資金正持續回流。
本周理想進場時機曝光
何基鼎預估，本週四除川習會外，還將迎來FED利率會議及摩台指結算，行情波動勢必加劇。在利多推動下，指數有機會拉高結算，但在結算前仍可能出現獲利了結的賣壓。他建議投資人留意短線節奏，週一有望補漲，週二、週三若震盪拉回，將是相對理想的進場時機。
記憶體、被動元件轉強
個股方面，Iphone17銷量為前代兩倍，蘋果供應鏈如台積電、鴻海、廣達長線看多，而美光再創新高，記憶體、被動元件族群轉強，本周可關注以下標的，包括AI 被動元件的國巨，被動元件去庫存的華斯科，記憶體報價漲的華邦電，AI電源市占60%的台達電。
AI與電子供應鏈持續領航
分析師陳昆仁則指出，隨著美國9月CPI低於預期，通膨降溫，美股四大指數全面上漲並創歷史新高。上週Nasdaq指數上漲2.31%、費城半導體指數上漲2.94%，顯示科技股資金動能強勁。
「本周三大重點：川習會、Fed降息、重量級科技股財報。」陳昆仁進一步指出，VIX恐慌指數大幅回落，帶來行情回穩。他提醒投資人，當媒體出現「恐怖新聞」時，應關注VIX波動，而非被短期恐慌情緒牽動。
科技巨頭財報周登場
本周美股四大CSP（雲端服務供應商）將陸續公布財報。分析師認為，由於股價短期漲幅已大、且資本支出年增超過四成，基期墊高，預期短線將進入震盪整理。AI波段多頭行情看好，但短線轉為震盪，留意拉回買點。
短線震盪不改多頭格局
陳昆仁指出，對台股而言，上周受連假觀望影響，僅四個交易日，量能略縮，但法人逢低進場。台股週線上漲229點（ 0.84%），櫃買指數上漲0.55%，顯示中小型股依舊活躍。
AI伺服器供應鏈進入出貨高峰
展望第四季，陳昆仁看好傳統旺季效應加持，尤其是AI伺服器題材。輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器已於9月量產，預期第四季將迎來出貨高峰，相關受惠族群包括：AI伺服器ODM廠、滑軌與連接器供應商與散熱與電源模組廠。
此外，輝達GTC大會將於10月28日首次在美國舉辦(台北時間半夜)，執行長黃仁勳預計展示最新AI機器人與運算技術，市場預料將再次掀起AI熱潮。
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