玉山金（2884）於今（18）日 20:00 時召開重訊記者會，由總經理陳茂欽、資深協理林俊佑共同出席，宣布買下美國保德信金融集團（PRU.us）持有的台灣保德信投信全部 91.2%的股權，投資金額約 27.62億元，此項投資案經主管機關審議核可、並完成相關股權交割慣例條件後，方可生效。
今日下午，玉山金控董事會通過以現金 27億 6,200萬元新台幣，全數收購台灣保德信投信的 91.2%股權，藉以擴大、完整金控在國內業務的版圖。主要業務為銀行、證券的玉山金控，在這樁收購案前並沒有投信業務。而據董事長黃男州日前法說會上表示，國內現在已進入「金控 2.0」、金融業務整併的時代，版圖、規模、獲利的競爭更加激烈，也並曾鬆口集團會對業務併購審慎評估。
員工全留用 保德信投信不會被消滅
陳茂欽表示，玉山金過去旗下曾擁有「玉山投信」（已於 2008 年出售），而這次重新再取得投信，藉以補足資產管理版圖，而保德信也在今年首度加入ETF市場行列，在業務開發並承諾保德信投信員工的工作權。不過，由於玉山金是向美國保德信金融集團旗下控股公司買下台灣保德信投信的股權，「我們是擁有它，但它（保德信）並不是被消滅公司。」
保德信投信成立於 1992 年，2000 年加入美國保德信金融集團；至 2024 年，總管理資產（AUM）約新台幣 1,608億元，其主要業務有境內基金發行、境外基金總代理、與政府委外帶操等；隨近幾年來國內市場ETF火熱，今年，該投信成功發行首檔被動式台股ETF「保德信臺灣市值動能50」（009803），以增加投信產品的多元化。
據悉，保德信出售案約持續了半年時間，最後一輪由中信金、玉山金加入競價，最終由重金禮聘的玉山金奪下；陳茂欽表示，在去年11月正式接受這樁交易、簽署 MOU（投資備忘錄），「過程中感受到對方的專業與積極，雙方相互配合得宜，談得比我們原先預計的時間還早一些完成。」
陳茂欽表示，將來完成收購後，保德信投信的員工會全數留用，並拓展投信相關業務來達成願景；也會善用銀行、證券、投信投顧等資產管理業務，並積極推出產品來增加金控的競爭力。而對保德信投信而言，也可說是雙贏局面。
林俊佑表示，「亞洲資產管理中心」是金管會相當重視的既定政策，也讓未來台灣在金融舞臺上有更好的競爭力。目前，金控除了積極進駐高雄、也很快地來進行申請；希望能在首波就適用亞洲資產管理中心的規範，來透過投信與證券的合作，提供客戶更多 VIP 境內外商品服務。
以現金或短票支應 不影響股利發放
被問到是否影響玉山金控股利配發，陳茂欽表示，「股利的配發不會有影響，不論是在事前或是併購案宣布後」；而這樁交易將由玉山金控帳上的現金，或部分發行短期的商業本票來支付，不會到國際上發行任何長期債券。玉山金日前（7日）通過 2024 年度擬發放現金股利 1.2元、股票股利 0.1元，總計 1.3元，約發出 192億元現金。
對於之後是否還有併購案在研擬進行，陳茂欽回應，而玉山金的併購策略都是審慎應對，有好的對象就會來審慎主動出擊，在證券、壽險方面也是，只要有符合我們的策略方向、有喜歡的對象都會很有興趣，但目前還沒看到明確的。
