全球科技業矚目的輝達年度盛會「 GTC 大會」於 3 月 17 日在美國加州聖荷西隆重登場。美系外資摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告指出，輝達 B300／GB300 AI 伺服器預計 9 月大量出貨，台灣多家供應鏈廠商如鴻海、廣達、緯創、台達電、奇鋐、華碩、金像電等皆受惠，後市看俏。另外，輝達執行長黃仁勳將在台灣時間，明天凌晨一點發表主題演說，聚焦人工智慧晶片發展，投資者期待能帶動輝達股價，而今年輝達 GTC 大會除了技術發表外，還首次增設「輝達夜市」，展現台灣文化元素。
該報告預測，2024 年全球伺服器出貨量年增17%，雲端需求是主要推動力。特別是 GB200 伺服器自 2 月底開始放量，預計首季出貨 2000 台，第二季增至 5000 至 8000 台，並預計 B300／GB300 最遲於第二季底出貨，最快 9 月達到明顯放量。
此外，相較於 ODM／OEM 廠，摩根士丹利更看好具市場擴展潛力的零組件供應商，包括台達電、奇鋐、金像電、嘉澤、川湖、貿聯-KY、致茂、鴻海、工業富聯、緯穎、緯創、廣達、華碩及技嘉等 14 家台廠。
天風國際證券分析師郭明錤指出，輝達 B300 是本次 GTC 大會的關鍵亮點，搭載最新 CoWoS-L 與 CoWoS-S 技術，並將高頻寬記憶體（ HBM ）從 192GB 提升至 288GB ，運算效能預計比 B200 提升 50% 。
然而，他也提出三大投資疑慮，分別是縮放定律（Scaling law）的有效延續、新款 AI 伺服器的量產狀況與地緣政治，在終端與較低價 AI 裝置開始成長下，若輝達能對 AI 伺服器縮放定律的有效性提出新看法，有助降低市場顧慮。
郭明錤接著指出，目前 GB200 NVL72 量產狀況不佳已經是市場共識，輝達若能舉出資料中心建置 GB200 NVL72 的案例，聚焦在 B200 與 B300 的轉換效益與提升 B300 相關量產的能見度，有助市場開始反應 B300 的投資主題，但不預期輝達會說明地緣政治相關議題。
黃仁勳日前表示，「 AI 正在改寫可能性的極限，將昨日的夢想化為今日的現實。」今年 GTC 將展示目前實體AI、代理型 AI 和科學探索領域的突破性進展。黃仁勳也將於台灣時間 3 月 19 日凌晨 1 時在 SAP Center 發表主題演講，介紹改變世界的 AI 和加速運算技術。
根據《TVBS》的第一線報導，今年輝達 GTC 大會除了技術發表外，還首次增設「輝達夜市」，展現台灣文化元素。現場設有燈籠與綠色招牌裝飾，營造熱鬧氛圍，讓與會者體驗獨特的 GTC 風格。
GTC 現場不僅人潮湧現，還有警犬巡邏，顯示大會規模擴大與安全維護的重要性。此外，包括鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、台達電董事長鄭平等多位台灣科技界領袖皆親自出席，高雄市長陳其邁也受邀參加，並與台灣企業代表交流。
輝達 GTC 大會舉行前夕，美股延續漲勢，道瓊指數上漲 353 點，那斯達克指數上漲 54 點，S&P 500 指數漲36點，費城半導體指數上漲 65 點。
市場同時關注美國聯準會（ Fed ）即將公佈的利率決策。CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 預測，聯準會可能在今年降息兩次，分別於第二季與第四季，以應對消費者信心下降與零售銷售疲軟的挑戰。
