永豐金控推動財富管理、數位創新有成,獲得「2025財訊財富管理大獎」九大獎項,其中,永豐金證券一舉獲得證券「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「金融服務創新」、「最佳創意行銷」、「創新信託服務」共六項大獎;永豐銀行則獲頒「最佳服務」、「最佳數位智能系統」及「最佳永續推動」共三項殊榮肯定。

永豐金證券以推動頂層差異化與協助小資族理財兩大策略,結合數位創新與專業理財,打造特色財富管理,由現貨、複委託、信託三大平台推出多元理財產品,以創新數位工具滿足各類投資人需求,實現「豐裕客戶資產價值最大化」的核心理念,榮獲「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」,累積的成果輝煌。

永豐金表示,深化數位金融服務,持續拓展理財平台,「豐存股」主打小資存股,輕鬆定期定額投資台美雙股市;「大戶投」app強調用戶體驗,提供最佳看盤環境;「大戶豐」財管級App,整合股票、基金、債券與複委託海外投資,提供一站式資產管理與智能分析,讓投資決策更有效率,「大戶豐」更榮獲本屆「證券金融服務創新獎」。

永豐金表示,證券更自建金融專業知識平台「豐雲學堂」,提供從入門到進階的豐富金融投資課程,以深入的市場策略分析及個人化學習方案,協助各類型投資人持續充實金融知識。至2024年底,「豐雲學堂」累積總流量突破2,900萬次。

此外,永豐金證券推展量身訂做型信託業務,針對銀髮族與高資產家族企業主的需求,推動具有券商特色的創新信託服務,發展家族股權彈性配置型信託,提供兩大核心功能:動態受益比例信託-讓企業主每年調整家族成員或員工的股權分配比例,激勵成員積極貢獻;核心股權信託-企業主將關鍵股權交付信託管控,協助股權不外流並維持家族對企業的控制。

永豐金表示,目前量身訂做有價證券信託累積受託資產規模超過新台幣13億元,市占76%位居券商之冠。

永豐銀行打造數位理財工具,包含自主研發「ibrAin智能理財」及美股「ShareShares」平台,前者運用演算法根據客戶投資目標提供最適投資計畫,後者協助小資族1,000元即可投資;同時,運用GAI(Generative Artificial Intelligence,生成式人工智慧)打造「Orbit.AI投資水晶球」,透過獨家模型蒐集逾百家新聞媒體及上千篇新聞資料,協助客戶快速理解台灣、美國、中國、日本與印度等市場趨勢,奪「本國銀行最佳數位智能系統」獎。

扶植產業發展、支持環境永續,永豐銀行表示,推出查證、能管、減、永續的永續金融四部曲,提供一站式減碳服務,除協助企業導入碳盤查與查證服務外,提供建置電廠融資、電廠媒合、綠能財顧與綠電交易信託平台等服務,協助企業取得綠電及永續轉型過程所需資金,提升整體產業價值,榮獲「本國銀行最佳永續推動」肯定。