輝達共同創辦人黃仁勳突請辭總裁、執行長及董事職務，由財務長Colette Kress暫代執行長，董事會並任命Harvey C. Jones出任首任董事長，市場關注公司接班布局及未來經營策略變化。儘管創辦人離任增添短期不確定性，但輝達Rubin及後續產品藍圖已逐步確立，董事會亦表示產品路線圖與客戶承諾將持續推進，短期供應鏈出貨預料不致受到重大影響。
中長期則須觀察新經營團隊的執行能力、AI晶片技術領先優勢，以及雲端服務供應商（CSP）自研ASIC晶片對GPU需求的影響，法人看好台積電、智邦、聯發科及先進封裝、PCB相關供應鏈仍可望受惠AI基礎建設持續擴張。
以下是國泰證期顧問今天(13日)解析市場關注重點個股動向：
NVIDIA(NVDA US)
黃仁勳辭任總裁、執行長及董事，由財務長Colette Kress暫代執行長，Harvey C. Jones出任董事長。研究部認為Rubin及後續產品藍圖已定，短期台廠出貨影響有限。中長期須觀察技術領先優勢及CSP轉向ASIC的趨勢，台積電、智邦、聯發科及先進封裝、PCB相關供應鏈可望受惠。
鴻海(2317)
3Q26受惠AI機櫃出貨強勁，營收3.02兆元、年增46.0%，EPS 5.51元，營收與獲利雙創新高。4Q26預估營收3.51兆元、EPS 5.98元，續創新高。展望27年，AI GPU機櫃出貨估增三至四成，ASIC出貨翻倍，雲端業務持續擴張，預估EPS 27.30元，維持買進評等。
智邦(2345)
3Q26受惠800G交換器及AI加速卡放量，營收1,207.44億元、季增26.4%，EPS 23.39元，營運續創新高。惟產品組合改變及零組件漲價，毛利率略低預期。展望26、27年，隨資料中心需求成長及高階產品滲透率提升，營運可望續創新高，維持買進評等。
日月光投控(3711)
AMD第六代EPYC Venice採用台積電2奈米製程，日月光為主要封裝業者，隨晶粒數量及互連密度提升，將帶動先進封裝與測試需求。受惠LEAP先進封測放量、高階測試規模擴大及Non-LEAP稼動率維持高檔，預估26、27年EPS分別為21.54元及33.86元，維持強力買進評等。
華通(2313)
低軌衛星V3產品預計1Q27逐步放量，27年D2C直連衛星、光模組及伺服器業務接棒成長，其中光模組目標產值250億元。隨衛星規格升級帶動PCB價量齊揚，加上新業務貢獻提升，預估26、27年EPS分別為7.37元及13.62元，營運續創新高，維持買進評等。
矽力-KY(6415)
透過併購基金控股車載SerDes晶片廠銳泰微，結合既有車規MCU布局，擴大車用產品線及單車產品價值。隨ADAS及資料中心需求成長，車用與Data Center將成為27年主要動能，惟併購短期獲利貢獻有限。預估26、27年EPS分別為11.43元及15.61元，維持買進評等。
Applied Materials(AMAT US)
FY4Q26受惠AI帶動先進製程、DRAM及封裝需求，營收104.09億美元、年增53.0%，Non-GAAP EPS 4.16美元，雙雙優於預期。FY1Q27財測續優於市場，預估27年WFE年增逾30.0%。隨半導體設備需求強勁及客戶持續擴產，京鼎、帆宣可望受惠。
稀有金屬產業
2027至2028年非中國鎢供應鏈瓶頸將轉向APT精煉、氧化鎢及高階鎢粉。隨Sangdong、Springer擴產，海外APT溢價短期仍具支撐，惟新產能投產後價差可能收斂。聯友金屬規劃27年9月完成新廠，新增氧化鎢年產能6,000噸，後續聚焦材料溢價、產能利用率及產品高值化。