隨著SanDisk近期進行私募增資並強化產業合作布局，市場資金開始聚焦相關供應鏈，帶動記憶體與封測族群話題升溫。分析師葉俊敏指出，此次SanDisk認購私募約1.3868億股，並攜手國際大廠進行產品配置合作，主攻成熟DRAM及特定容量、規格產品，有望為供應鏈帶來新一波訂單動能。

以下是葉俊敏解析供應鏈的個股表現：

個股表現方面，南亞科受惠於成熟DRAM需求回溫與策略合作題材，今天(14日)漲3元，11點來到228.5元，市場看好其在特定利基型產品的出貨動能。

封測龍頭力成則憑藉DRAM與NAND Flash封測優勢，以及FOPLP與ASIC先進封裝需求快速成長，今天漲3元，11點來到221.5元，持續吸引買盤關注。

此外，力積電具備DRAM與NAND Flash製程與產能基礎，被視為SanDisk潛在委外代工夥伴之一，股價接近11點來到55.5元，漲幅1元、力道仍有限。

記憶體模組廠旺宏則因MLC與舊世代TLC NAND供給吃緊，市場預期缺貨幅度達40%，相關產品價格今年漲幅可能超過200%，股價11點漲停162元。

另一方面，群聯受惠AI應用擴展與美系CSP帶動需求，加上邊緣AI發展，預期下半年NAND Flash供給將更加吃緊。群聯目前庫存金額已超過500億元，並規劃募資逾430億元以因應後續成長，股價漲95元、11點來到1815元。

整體而言，記憶體產業正進入新一輪供需調整期，特別是NAND Flash市場在下半年可能出現更明顯缺貨情況，相關供應鏈廠商營運動能值得持續關注。

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