根據投信投顧公會最新統計,10 月底國內投信各類基金規模出爐,整體規模增加 1,484.76億,來到 9.33兆,持續創新高;進一步觀察各分類基金規模增減,由於ETF投資風氣持續盛行,10 月份規模以台股ETF增加 800.78億為各類型基金規模增加之冠,其次為增加 253.66億的債券ETF。
至 10 月底止,股票及債券ETF、國內貨幣市場基金、台股主動型基金、海外股票型基金依舊為前五大類型基金,其合計規模高達 7.55兆元,占整體投信規模約 81%。
台股今年來表現出色,加權指數至今上漲 26.3%,加上台股市場的存股領息風氣不減,讓「台股高息ETF」成存股族最愛之一,台股ETF的買氣也持續延燒;而聯準會(Fed)降息,使債券ETF人氣與買氣攀揚,當中又以「長天期投等債」、「長天期美國公債」等ETF最受青睞。整體而言,股債市各擁投資契機,也明顯反應在投信發行的ETF上,今年來其規模都成長逾兆元。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志認為,台股高息ETF具有息收保護,整體高息資產亦具易漲抗跌特性,適合作為穩健投資及逢低分批布局的投資工具。而高股息ETF成分股的選股邏輯,是關鍵觀察重點。能為投資人精選台灣「股利率最佳」且獲利成長率優的企業,才是最適合長期息利雙收之標的。
至於債券ETF顯著成長的關鍵,群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,因債券天期越長,對利率變動的敏感度較高,在降息環境下受惠程度也相對高。此外,重視ESG經營之企業所發行的長天期投資級債,不僅在信用評級、企業營運上無需擔憂,而BBB級債在投資等級債中殖利率近 6.6%,收益水準亦最具吸引力。
整體而言,隨著理財族轉向台股、債券ETF及今年來海外投資熱潮興起,境內基金整體規模可望逐步持續攀高。