隨著美國總統拜登（Joe Biden）退出2024年總統大選，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選總統，也就是接棒對決美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），此舉持續牽動國際經濟與資本市場的變化。分析師認為，川普交易的股票短線會震盪，跌深股可能會反彈。
川普投顧效應 上周資金轉向四大族群
其中，留意「川普投顧」效應，大盤短線恐震盪，避險資金轉進台股四族群。分析師阮蕙慈表示，上週很明顯看到「生技、奧運概念、低基期業績、高息股」都有資金進駐，短期看來台股震盪難免，上述只是電子休息墊檔族群，長線還是以產業展望為主。
「川普交易」（Trump Trade）指的是基於川普的政策以及其政治傾向所進行的投資策略。2016年，這樣的交易模式首見川普當選總統期間，當時市場對川普承諾的減稅、放鬆金融管制和基礎設施投資等政策反應積極。此外，對氣候變遷、反壟斷執法等議題更寬鬆。如今，隨著川普可能再次當選，這些投資概念再引發市場投資人關注。
外電報導，依民主黨規定，拜登初選贏得的黨代表票不會直接給賀錦麗，而是而最快可能到8月初，由近4000名黨代表投票決定。賀錦麗今天已呼籲黨代表在全代會前宣布支持她。另有多名被媒體點名的可能人選，包括民主黨全代會主席哈里森（Jaime Harrison）表示，將會依照黨內規則，透明、有序的選出能團結贏得這場選舉的人選。
此外，輝達最強AI晶片驚爆水患，台廠緊急救援。阮蕙慈表示，出貨前傳會有問題的事情，到出貨時都已不是問題，而GB200的散熱的確是需要提升，所以真的出貨後，對散熱族群仍是利多，長線要以利多看待。
台積電董事長魏哲家證實，正在研發玻璃基板技術，力拚2027年進入量產，FOPLP（扇出型面板級封裝）加上TGV鑽孔將為技術關鍵。
與CoWoS(晶片堆疊起來、封裝於基板上)相較，FOPLP才剛起步！分析師指出，FOPLP在台積電決定開始切入之後，發展應該會比過去幾年快很多，設備廠比較開始願意去開發跟目前矽製程有些不同的設備；不過，目前台積電也只是在拉實驗線，但這是長線必來的趨勢。
聚焦人工智慧（AI）已成2024年科技產業主軸，微軟、亞馬遜（AWS）、Google及Meta是美系四大CSP（雲端服務供應商），陸續公布最新一季財報。市場樂觀看待營收表現，連動台系供應鏈如廣達、緯創、緯穎、英業達等，為下半年營運錦上添花。
分析師表示，這些CSP的股價今年都已漲幅不小，若只是符合預期的財報及展望，恐難以滿足市場期待，這是這兩周美國科技股要注意的重點。
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