SOHO中國 (00410.HK) 6月16日晚間發佈公告,已經收到黑石集團發出的全面收購要約,收購價格為每股5港元,總額236.58億港元(約832億台幣、30億美元)。交易完成後,黑石將取得SOHO中國控股權,SOHO中國現有控股股東將保留9%的股權,SOHO中國將繼續在香港證券交易所上市。
SOHO中國的交易完成後,集團的實際控制人潘石屹夫婦在中國的資產幾乎清空全部轉往海外,因此也引發了資金外逃的質疑。
6月15日,SOHO 中國突然宣佈停牌,但並沒有公佈具體停牌原因,稱「待刊發有關內幕消息及根據《香港收購及合併守則》而作出的公告」。
停牌前SOHO中國股價連續10個交易日上漲,累計漲幅高達59.66%,並創下一年來新高;上周飆升47.86%,創下該公司2007年上市以來最大的周漲幅。以停牌前一個交易日收盤價計算,SOHO中國總市值報3.8港元/股,為197.6億港元(25.46億美元)。
目前要約報價為每股5港元,而SOHO中國停牌前的收盤價為每股3.8港元,相當於有31.58%的溢價。SOHO中國停牌2個交易日,於17日複牌。
在此次交易之前,SOHO中國在2020年曾兩度傳出要進行私有化的消息,但均無疾而終。
黑石集團剛在6月3日宣佈以30億美元收購泛海控股 (000046.SZ) 旗下的美國國際資料集團(IDG)。如果收購SOHO中國最終順利完成,這將成為黑石集團有史以來在中國市場最大的一筆房地產投資。
成立於1985年的黑石集團,被譽為「華爾街PE天王」,是美國規模最大的上市投資管理公司。從2008年以來,黑石集團一直積極投資中國房地產。據不完全統計,黑石集團在中國房地產市場累計投資額接近300億元,投資範圍涵蓋辦公室、購物中心以及綜合體,目前在中國擁有差不多600萬平方米的房地產,其中大部分發生在2018年以後,僅2019年黑石集團就斥資200多萬在中國買下多處房地產。可見,黑石集團投資中國市場的步伐正在加快。
SOHO中國雖然屢次私有化都以失敗告終,但這些年來一直在變賣核心資產。從2014年開始,SOHO中國陸續通過出售資產套現超過350億元。而從2013年開始,在公開土地交易市場上,也鮮見SOHO中國的身影,不但不新增土地儲備,還不斷變賣持有項目,市場傳言SOHO中國將徹底清倉,退出國內市場。
SOHO中國實際控制人潘石屹夫婦以海外信託的方式大量購置海外資產。2011年,潘石屹斥資7億美元買下紐約曼哈頓廣場旁的港務局長途巴士站辦公大樓。2012年,潘石屹花費6億美元收購曼哈頓公園大道廣場49%股權。2013年,潘石屹之妻,也就是SOHO中國CEO張欣,聯合巴西財團收購美國通用汽車大廈40%的股權。此外,潘石屹長子潘瑞在英國成立了一家房地產公司,持有當地多個大型地產專案。
如今,SOHO中國最核心的八個辦公室專案也接近悉數套現。SOHO中國一旦出售成功,意味著潘石屹已經把SOHO中國在中國境內的資產全部清倉,全面轉戰海外市場。
SOHO中國宣布將出售給黑石集團。 圖 : 翻攝自新華網
SOHO中國宣布將出售給黑石集團。 圖 : 翻攝自SOHO中國官網