台股近期震盪加劇，電子權值股成為市場資金提款焦點，台積電、廣達、台達電等AI指標股同步面臨獲利了結賣壓，讓不少投資人開始思考：「現在還能買嗎？又該如何布局？」
從國泰證期顧問最新研究報告來看，持續看好台積電、台達電、廣達等AI核心受惠股，同時點名半導體材料、先進封裝設備及高階光學等族群具備明確成長動能，建議投資人採取「逢回分批、聚焦基本面」策略，而非追高殺低，才能在市場震盪中掌握下一波AI成長契機。
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以下是國泰證期整理解析個股動態內容：
長興(1717)
2Q26營收119.26億元，季增16.4%、年增14.6%，優於預期；受惠產品調漲及低價原料，預估EPS0.71元。2H26 WMCM產能爬坡、MUF膠出貨加速，半導體材料營收估為1H26的3.5～4倍，27年成長逾400%；長廣精機亦進入設備認列高峰。上修26/27年EPS至2.49/4.06元，維持買進評等。
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鴻勁(7769)
力成攜手Broadcom推進FOPLP與CPO量產，鴻勁Insertion 4設備預計4Q26出貨、2027年驗證後放量。短期仍受惠ATC Handler擴產與升級，預估2027年EPS193.07元，維持買進評等。
台積電(2330)
熊本JASM廠受日本地震影響，確認人員與廠房安全，生產線逐步恢復。若復產順利，估兩週內恢復，單月營收短期影響約2%～3%；因非AI先進製程重鎮，全年影響可控，維持強力買進評等。
台達電(2308)
2Q26營收1,832.57億元創高，傳與Infineon簽650億元碳化矽長約，因應AI電源需求。2026年HVDC導入啟動，搭配能源方案布局，看好後續成長，預估26/27年EPS38.40/68.68元，維持買進評等。
廣達(2382)
斥資197億元取得華亞園區廠房，擴充台灣AI伺服器產能，最快2H27貢獻。今年資本支出約300億元，AI訂單看到2027～2028年，AI營收可望翻倍，2H26更多Consign專案加入，維持買進評等。
大立光(3008)
AR眼鏡長期前景佳，但短期仍受重量與價格限制。3Q26進入手機旺季，預估營收180.80億元、EPS53.08元；光通訊與精密組裝產品預計2027年開始貢獻，維持買進評等。
總經月報
中東衝突推升油價，市場升息預期升溫，美元及美債殖利率維持高檔。全球景氣呈現傳統需求受高利率壓抑、AI投資支撐美台成長格局，配置維持股票優於長債、AI現金流優於題材、美元資產優於非美資產。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
