國內基金、ETF市場再添新兵!對美股投資有興趣的投資人,現在起多了新管道。富邦投信繼「富邦 NASDAQ」(00662)後,再推出「富邦美國傘型基金」,子基金除富邦標普500 ETF外,同時增加追蹤 NASDAQ—100 及 S&P 500 指數的基金。
該傘型基金已獲主管機關核准募集,富邦投信預計將於 11 月 24 日展開募集,並以每受益單位 10元之發行價,且能依自身需求選擇累積或配息級別、新台幣或美元幣別,將成為投資人量身打造長期投資美股的最佳選擇。
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富邦投信表示,富邦美國傘型基金主打「經典 × 創新」雙動能配置策略,旗下包含兩大明星標的:追蹤 S&P 500 指數的富邦標普500 ETF與富邦標普500指數基金,及追蹤 NASDAQ—100 指數的富邦 NASDAQ—100 指數基金。前者為追蹤 S&P 500 指數的ETF與指數基金,代表美國經濟的穩健成長力道,後者基金追蹤 NASDAQ—100 指數,則鎖定創新科技的長期爆發潛力,兩者兼具穩健與成長特性。
富邦投信指出,美國不僅是全球最大經濟體,2025 年 GDP 規模更預估能破 30兆美元,其資本市場深度與創新能量均居全球之冠。根據 1995~2024 年統計資料,S&P 500 指數年度報酬率平均約 10.5%,為長線投資人重要配置標的;而 NASDAQ—100 指數近年則受AI、雲端與科技巨頭帶動,成長動能強勁。
富邦標普500 ETF擬任經理人謝恩雅表示,S&P 500指數代表美國最具競爭力的企業。巴菲特也曾說,「投資 S&P 500 指數就是投資美國的未來」、「投資指數基金,一般投資者也能打敗專業」。投資美國 500家公司,涵蓋多個產業,能有效分散風險。
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富邦 NASDAQ—100 指數基金擬任經理人王辰方表示,NASDAQ—100 指數具多項優勢,創新力量勢不可擋,包括:科技占比超過六成,涵蓋科技巨頭,代表全球創新;囊括全球市值前十,持股具代表性,具高度成長潛力;排除金融,聚焦科技、消費等高成長產業,顯創新特色。
富邦投信強調,美股長期基本面強勁,加上 2025 年市場普遍預期降息,資金有望回流股市,布局時點正逢時;透過美股ETF、美國傘型基金,讓更多人能以親民的 10元發行價輕鬆參與美股成長。