近期不少ETF吹起降息風,不過,綜合整理 Cmoney 資料統計,從 6檔已公告七月除息的債券ETF中,月配息的第一金優選非投債(00981B)為連續第三個月維持每單位配息 0.072元。若按昨(1)日收盤價 8.84元估算,預估年化配息率可達 9.77%,蟬聯債券ETF配息率排行榜首寶座。
截至週一,七月進行除息的債券ETF共有 6檔,分別為第一金優選非投債(00981B)、群益優選非投等債(00953B)、新光BBB投等債20+(00970B)、大華投等美債15Y+(00959B)、以及在今(2)日實施除息的凱基A級公司債(00950B)、統一ESG投等債15+(00966B)。而這六檔的預估年化配息率,皆達到近 5.9%以上。
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第一金優選非投債ETF公告除息日定於 7月 18日,投資人宜把握7月17日前買進且持有,即刻參與此次除息,配息發放日則訂於 8月 11日。
自七月開始,美國進入經貿與財政政策的關鍵兩周。第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出,包括闖關成功的《大而美個人及企業稅改法案》可能掀起財政赤字危機,另美銀預估,年底前可能新增公債發行量達 1兆美元,將改變長短天期公債供給樣態,公債市場恐再起波瀾;7月 9日則是美國對各國緩徵高額關稅到期日,關稅談判是否進入延長賽,將影響經濟與通膨後市走向。
王心妤說明,市場預期,美國公債發行重心轉向 2~7年期債券,中、短天期公債供給量大幅釋出,超額供給恐怕造成價格波動,影響收益型資產投資者持有意願,資金將轉向其他高殖利率資產,非投資等級債可望受惠收益投資需求。
此外,聯準會(Fed)主席鮑爾鬆口,下半年降息循環重啟可能性,王心妤提醒,投資人不妨把握近期債券殖利率區間盤整之際,分批進場非投等債,一旦降息資金行情啟動,債券資本利得與收益同步受惠可期。
投資非投資等級債須留意「信用違約」風險,目前非投等債發債企業體質穩健,違約率續處於低檔,00981B 追蹤「彭博優選美元非投資等級債券指數」投資,投資標的排除CCC最低評級債,同時鎖定殖利率前段班投資組合,降低風險、強化收益水準,據彭博資料顯示,六月底彭博優選美元非投資等級債券指數平均存續期間為 1.86年、平均殖利率近 7%,提供投資人追求信用資產收益更好的投資選擇。