富邦旗艦50 ETF(009802)在本月6日獲准成立後,將於周三(19日)正式掛牌上市。富邦投信表示,一如先前預期,今年以來市場波動加劇,採取動能策略將能為投資人減低擇時及選股的困難,建議可在市場回檔之際納入投資組合。
檢視整體美國經濟基本面,儘管公布的經濟數據好壞參半,但美股 S&P500 的企業獲利穩定成長,預計今年有 10%年增率,經濟暫無衰退風險。然而,美國政府的政策亂流,持續攪亂著市場投資人的心緒,市場的不穩定狀況反而形塑出穩定的投資行為,從資金持續轉入債券及相關避險資產即可見端倪。
富邦投信投資策略師徐翊達預期,今年股市會與 2018 年川普首次上任時較為相似,當時川普首次加徵關稅以致市場震盪劇烈,股價表現較弱,但隨著企業獲利穩定成長,經濟中長線趨勢轉正向上,畢竟川普的政策都是以美國利益為優先。不過今年市場陣痛期仍會持續,股市的布局難度明顯增加。
徐翊達建議投資人,應回歸投資初衷,以長期增值為考量,配置上側重於能攻守兼備的資產,以市值型ETF為核心配置可有效提升高穩定及低波動,來建構長期穩健領航的投資組合。
富邦投信指出,與其在各種消息的影響下殺進殺出,不如持之以恆地使用「動能」策略,以 009802 來說,其追蹤的「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」,選股邏輯就是因大型股行情的股價延續性較強,而不需要頻繁地換股,只需要選擇二月、八月的強勢股,在三月與九月進場換股,且每次換股不超過 24檔。在降低周轉下,抓住強勢股的上漲動力,讓動能策略成為投資組合長期的最佳助力。
依據台灣旗艦動能50指數編制規則,成分股調整是以每年三、九月的第 7個交易日為審核基準日,並間隔 5個交易日後生效,生效日(含)起有 1個交易日調整。故本次 009802 依三月份調整後之最新成分股內容,已於3月18日完成進場佈局,最新的前十大成分股如下表,前三大分別為聯發科(2454)、富邦金(2882)、中信金(2891)。
