AI需求持續升溫，半導體、AI伺服器、液冷散熱到低軌衛星及軍工產業，成為市場關注的成長主軸。國泰證期顧問最新報告點名7大布局焦點，其中世界先進受惠AI伺服器電源管理晶片需求，稼動率可望進一步提升；祥碩、高力、崇越也各有新產品及產能擴張題材，華通則受惠SpaceX衛星部署加速，廣達AI伺服器訂單能見度更已延伸至2027至2028年。此外，無人艇、無人機及軍規線纜需求升溫，也讓軍工產業成為AI以外的新成長動能。
以下是國泰證期顧問今天(10)整理盤點個股動向內容：
世界(5347)
3Q26受惠AI伺服器及手機PMIC需求成長，晶圓出貨量季增5.3%、ASP季增3.0%，稼動率達90%；4Q26需求續強，預估出貨量季增1.2%、ASP季增4.0%，稼動率升至91%。展望26年，AI伺服器PMIC及Discrete需求成長，成熟製程供需改善，EPS估6.51元；27年VSMC新加坡12吋廠量產，Interposer及電源管理需求放量，EPS估7.83元。維持買進評等，惟新廠折舊及固定成本增加將影響毛利率。
祥碩(5269)
10月營收5.70億元，月減42.7%、年減52.1%，主因9月Qualcomm ASIC一次性NRE墊高基期及AMD晶片組拉貨放緩。4Q26受PC淡季及DDR5價格高漲影響，AM5需求承壓；惟PCIe Packet Switch、SATA等高毛利產品出貨強勁，有助毛利率提升。27年AM5.5 chipset、Qualcomm ASIC邊緣運算及USB4 Host Controller機器人應用陸續放量，預估26、27年EPS分別104.69元、139.05元，維持買進評等。
高力(8996)
台廠積極切入核能供應鏈，高力深耕熱傳、熱流及高溫高壓熱管理技術，具備高階熱交換器製造能力。展望27年，SOFC與液冷雙引擎成長趨勢明確，液冷產品由板式熱交換器擴展至CDU、RDHX，受惠全水冷滲透率提升，中壢、泰國及橋科同步擴產。預估26、27年EPS分別20.72元、39.96元，維持買進評等。
崇越(5434)
10月營收81.86億元，創歷史新高，優於預期，受惠先進及成熟製程稼動率維持高檔，帶動矽晶圓、光阻劑等材料需求，同時進入工程認列旺季。4Q26半導體材料及新品需求續增，下半年工程業務挹注營收。26年營運逐季成長，27年受惠材料需求提升及工程貢獻，表現可望優於26年，維持買進評等。
華通(2313)
SpaceX 3Q26首度單季獲利，超級智慧算力營收占比首度超越星鏈；4Q26營收預估季增70%。展望27年，SpaceX將大量部署V3及直連功能V2衛星，Starship發射容量顯著提升，星鏈衛星數量與網路容量快速擴張。華通為全球最大衛星板供應商，受惠V3規格升級及用量增加，預估26年衛星營收占比提升至26%，維持買進評等。
廣達(2382)
10月營收3,532.5億元，月增8.6%、年增104.0%，主要成長動能來自AI伺服器出貨增加。3Q26營收1.12兆元，季增7.6%、年增125%，優於預期，但產品組合變化使毛利率略降。4Q26 AI機櫃進入轉換期，但AI營收仍可小幅成長，獲利維持高檔。27年持續擴產，訂單能見度已達27~28年，長期展望正向，維持買進評等。
軍工產業
台船自主研製「奮進魔鬼魚」無人艇並擴展完整任務船系；雷虎布局無人艇及長程攻擊無人機市場；漢翔攜手Shield AI，V-BAT已取得海巡署訂單，後續可望受惠軍方採購需求；貿聯-KY以軍規線纜、潛艇特殊線纜及無人機連接器切入全球軍工非紅供應鏈，成為AI之外另一成長動能。