全球投資市場進入「新常態」，地緣政治風險、人工智慧（AI）科技浪潮及供應鏈重組，正加速改變全球資產配置趨勢。隨著台灣財富持續累積，資產管理產業也迎來新一波發展契機。
國泰金控（2882）今（30）日舉辦「2026 國泰資產管理高峰會」，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為題，邀集貝萊德、PIMCO（品浩）、摩根大通、摩根士丹利、高盛及路博邁等國際投資機構專家，與國泰團隊共同探討全球經濟、AI 科技趨勢及供應鏈變化，並由彭博專業人士擔任引談人。活動吸引近 1.2 萬人報名，現場及線上同時觀看人數突破 8,000 人。
隨資產管理業務持續擴張，國泰投信也宣布透過雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統三大方向，強化投資管理與風險控管能力。
台灣資產管理規模突破 23 兆元 國泰強調穩健治理
國泰金總經理李長庚表示，國泰資產管理高峰會今年邁入第三年，希望透過國內外專家交流，搭建台灣與全球資產管理市場的對話平台。面對快速變動的投資環境，比起預測下一次市場高點，更重要的是在不同景氣循環中維持穩健布局，這也是國泰「夠穩健，才能靈活前進」的核心理念。
李長庚指出，隨著政府推動亞洲資產管理中心政策，透過法規鬆綁、高資產業務、台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）及高雄專區等措施，持續為產業注入新動能。自 2020 年政策推動以來，台灣投信投顧業管理資產規模已破 23 兆元，近一年半成長逾 76%，反映資產管理市場快速擴張。
他強調，資產管理的基石是信任，產品創新與業務成長須建立在穩健治理之上。國泰將持續投入投資研究、人才培育、科技系統、內部控制及風險管理，以更高的國際標準提升資產管理能力。
針對近期台股劇烈震盪及市場擔憂 AI 投資太過燒錢，李長庚則認為「AI 不會死掉」，並表示新科技發展不可能一步到位，過程難免出現波動，不過 AI 應用需求仍持續擴大，全球算力也相當稀缺。至於近期雲端算力業者 CoreWeave 引發的融資疑慮，他形容只是「大浪中的小浪花」，對 AI 產業長期發展依舊樂觀。
李長庚指出，包括谷歌（Google）在內的科技巨頭，為維持核心業務競爭力，仍必須持續投入 AI 基建；只要算力供不應求、相關投資持續擴張，台灣的硬體供應鏈未來仍有相當大的機遇與成長空間。
國泰投信 AUM 年增 55.6% 雙投資長制度上路
國泰投信董事長李偉正表示，2026 年是國泰投信整合集團資源、深化專業能力的重要一年，未來將不再只是基金商品供應者，而是進一步強化投資研究、產品策略及全權委託等業務，逐步發展為集團資產管理核心平台。
截至今年 9 月底，國泰投信資產管理規模（AUM）約 3.61 兆元，較去年同期成長 55.6%，增加約 1.29 兆元，展現資產管理業務成長動能。因應業務規模擴大，該投信今年導入雙投資長（CIO）制度，由資深副總經理林士喬、鄭立誠共同擔任投資長，取代過去由單一投資長統籌所有投資業務的模式。
其中，林士喬負責全權委託、類全權委託、交易及投資管理，聚焦機構資產管理與投資治理；鄭立誠則主責共同基金、ETF 管理、產品策略及次級市場流動性管理。兩人依專業分工，並針對重大市場變化、跨資產配置及產品策略等議題共同討論，強化投資決策效率與組織韌性。
整合近 60 名投研人才 導入貝萊德 Aladdin 系統
在研究資源方面，國泰投信今年已完成國泰人壽國內外股票資產及近 60 名投研人才移轉，並成立獨立研究部門，涵蓋國內外主要市場與產業，進一步提升研究深度與投資決策能力。
此外，國泰投信已於今年下半年啟動貝萊德 Aladdin 投資風險管理平台的導入前置作業，規劃涵蓋全產品線，預計 2027 年底完成。未來將透過投資組合管理與風險分析工具，提升跨資產管理效率及風險監控能力。
此次高峰會上半場聚焦全球總經與投資市場，邀請貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder、PIMCO 集團總裁 Christian Stracke、摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 等專家，與國泰團隊交流市場展望；下半場則分別探討 AI 產業商機、資產配置與產品定位，以及政策引導下的全球供應鏈變化。
國泰金控目前管理逾 14 兆元資產，服務全台超過 1,500 萬名客戶。展望未來，集團將以國泰投信為核心，整合銀行、保險的客戶、通路及投資資源，持續深化高資產服務、跨境配置與財富傳承業務，提升台灣資產管理市場的國際競爭力。