台灣大哥大(3045)旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊(6214)普通股,公平交易委員會今(21)日決議不禁止本案結合。本案目前尚待有效應賣股數達 106,174,796 股、約占精誠資訊已發行股份 39% 的成就條件,最高預定收購 157,900,979 股、約占 58%。精誠股東可於 11 月 5 日下午 3 時 30 分前參與應賣,其餘收購條件均維持不變。
台灣大表示,感謝公平會完成審議,樂見公平會決議不禁止本案結合。審議結果確定後,加上公開收購期間已延長至 11 月 5 日,精誠股東可在資訊更明確的情況下,有更充裕的時間評估收購條件。台灣大與精誠自 2024 年展開策略合作以來,已推出近 50 項企業解決方案,成案件數年增逾 10 倍;公開收購條件成就後,雙方將進一步深化策略合作。
台灣大表示,「跨售」方面,整合台灣大的企業客戶基礎與精誠的資訊服務能力,共同開發 AI、雲端、資安及 ICT 商機;「AI」方面,結合台灣大的高速網路、TAIDC 算力資源,以及精誠的軟體、系統整合與產業 Know-how,加速企業 AI 應用落地;「區域化」方面,運用精誠於日本及大東南亞超過 50 個營運據點,將雙方在台灣驗證的 AI 與 ICT 解決方案拓展至海外市場。深化結盟後,企業服務營收規模目標最快三年達千億元,資訊服務市場市占率目標六年內翻倍。
台灣大表示,本次公開收購為精誠股東提供「高溢價」、「增多元」、「升流通」三大應賣利益。「高溢價」方面,每應賣 1 股精誠資訊普通股,可換取現金 92.5 元及台灣大普通股 0.84 股;以10月21日台灣大收盤價130.5元計算,每股約當收購價值為202.12元,較8月12日公告時的184.5元,溢價約9.56%(17.64元)。
台灣大進一步表示,增多元方面,精誠股東應賣後可轉持台灣大股票,參與台灣大核心電信、企業服務、新科技事業及富邦媒 momo 等多元事業成長;公開收購條件成就後,股東亦可透過持有台灣大股票,持續參與精誠的成長及雙方策略合作所創造的長期價值。「升流通」方面,台灣大股票市場流通性較高,可增加股東後續資產配置的彈性與選擇。
台灣大也指出,持有精誠資訊普通股的股東,不論持股多寡,均可於 11 月 5 日下午 3 時 30 分前參與應賣。