近期台股投資主軸持續聚焦金融、AI半導體、伺服器及AI PC等高成長領域，隨著企業獲利改善、AI基礎建設需求升溫，以及新世代ASIC、矽光子與高速傳輸技術加速發展，相關產業鏈的中長期成長動能仍值得關注。
以下是國泰證期顧問今天(1日)解析市場關注個股動向：
聯發科(2454)
完成39億美元海外可轉債募集，其中NVIDIA認購35億美元，有利深化雲端ASIC合作。AI ASIC將於4Q26量產，2027年資料中心ASIC營收上修至逾3,800億元、EPS 171.57元，維持買進評等。
凱基金(2883)
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單季獲利179億元、EPS 1.06元，各子公司表現優於預期，1H26業務動能轉強。上修26／27年EPS至3.23／3.00元，預估27年現金股利1.7元，目標價40元，維持買進評等。
桓鼎-KY(5543)
2Q26受核心事業穩健及處分利益挹注，轉虧為盈且獲利創高。電池模組需求良好，預估2026年營收成長10%、毛利率維持約15%，全年營運轉虧為盈。
富世達(6805)
7月營收13.6億元創歷史新高，EPS 5.49元，受惠AI伺服器快接頭出貨擴大及高毛利產品提升。2H26動能將由GB300延伸至Vera Rubin與ASIC平台，維持買進評等。
聯電(2303)
將TFLN列為下一代矽光子核心方向，若能與既有SiPh、Ge photodetector及SOI平台整合，可形成異質整合架構。27年矽光子營收占比估3%～4%，維持買進投資建議。
穩懋(3105)
Lumentum持續推進VCSEL技術，看好成為AI伺服器機櫃內部縱向擴展方案。穩懋3Q26營收估58.23億元、季增10.8%，EPS 1.92元，維持買進評等。
AI PC產業
AI Agent推升Inference需求，預估26年AI-optimized IaaS支出年增95%，Inference占比首度超越Training。終端記憶體規格可望升級至32GB／64GB以上，看好華碩(2357)受惠高階機種與單機價值提升，維持買進評等。
伺服器產業
TrendForce預期GB300出貨延續至1H27，2027年VR占比升至80%，NVIDIA AI機櫃營收估突破7,100億美元。ODM未來兩年獲利成長可逾兩至三成，鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)維持買進評等。
