台股今天(26日)終場漲逾660點，收45832點。AI需求持續擴張，從先進製程、AI伺服器、液冷散熱到高速光通訊，科技產業鏈各環節成長動能延續。國泰證期顧問最新盤點市場關注個股動向如下，涵蓋上品、台積電、雙鴻、穩懋、台光電、聯發科、ODM產業及ETF布局，聚焦AI推論、ASIC、800G／1.6T、Vera Rubin等趨勢，其中多檔個股維持買進或強力買進評等，AI供應鏈後續成長潛力值得關注。

上品 (4770)

受惠台灣廠維持滿載及中國廠開工率提升，1H26營收符合預期、毛利率回升；台灣廠已完成30%擴產，可支援後續成長。目前本益比位於歷史區間低檔，維持買進評等。

台積電 (2330)

NVIDIA與Groq推動異質運算發展，AI推論需求帶動SRAM重要性提升，受惠於先進製程與記憶體設計優勢，公司可望持續受惠。展望26至27年，Agentic AI推升運算需求，在先進製程與封裝需求支撐下，維持強力買進評等。

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雙鴻 (3324)

受惠GB系列追加訂單及水冷產品出貨增加，3Q26成長動能來自GB300 Cold Plate、Rack Manifold及記憶體水冷產品。27年成長重心將延伸至ASIC與Rack級液冷，提升Non-NV營收占比，維持買進評等。

穩懋 (3105)

中國磷化銦管制影響有限，光通訊、衛星通訊及AI基礎建設已成主要成長動能。受惠800G與1.6T升級趨勢，27年獲利可望創近六年新高，維持買進評等。

台光電 (2383)

高階玻纖布供給持續吃緊，帶動載板用CCL漲價趨勢延續。公司積極布局載板材料市場，預計3Q26完成客戶認證、4Q26量產，有助提升獲利能力，維持買進評等。

聯發科 (2454)

Google TPU v10仍處開發早期階段，但整體ASIC發展趨勢有利聯發科持續參與。受惠AI ASIC需求強勁延續至27年，資料中心ASIC貢獻持續提升，維持買進評等。

ODM產業

Vera Rubin機櫃預計4Q26開始量產，ODM廠AI訂單能見度已延伸至27至28年。鴻海、廣達等業者積極擴充海外產能，看好AI伺服器需求延續，維持買進評等。

ETF月報

ETF換股與市值排名、產業輪動及資金流向連動性提升。7月台股回檔未影響ETF資金流入，大型ETF受益人數與規模仍維持成長，後續009816、0050及0052換股結果值得關注。

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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。