受惠全球 AI 算力需求擴張、水冷散熱升級與光通訊規格躍升，相關供應鏈 2Q26 獲利多創新高，且下半年動能普遍持續強勁；加上次世代低軌衛星部署帶動規格升級，電子大廠營運看升。非電領域方面，航太軍工強勁需求拉升特殊金屬價格，永續濾網與廢料回收效益亦逐步顯現；租賃業則需持續關注資產品質狀況。
此外，MSCI 8月季度調整將於月底生效，新增個股集中於記憶體與 PCB 供應鏈，短線可留意被動資金流向。
以下是國泰證期顧問今天(13日)盤點市場關注個股動態：
鴻海(2317)
2Q26雲端網路營收突破五成，本業獲利創高，EPS 4.27元。受雲端成長帶動，上修3Q26營收至YoY 34%、EPS 4.62元。GPU及ASIC今年估翻倍成長，27年AI價量雙增，整體獲利估年增32%、EPS 23.65元，維持買進評等。
全站首選：韓國瑜轟「立法院被黑暗力量控制」趙少康：不想讓傅崐萁當副院長
聯亞(3081)
2Q26受惠矽光需求強勁，獲利創高，3Q26隨前後段產能增加再成長。800G、1.6T及矽光需求支撐26、27年營運續創高，估EPS 21.38元、63.32元；InP基板供應改善後，2H26至27年動能續強，維持買進評等。
奇鋐(3017)
2Q26營收491.21億元略低預期，但受惠水冷良率、自動化及高毛利AI Server占比提升，EPS達24.37元。VR已量產，GPU預計3Q26底放量，ASIC水冷專案4Q26擴大生產；27年水冷產能規劃再增50%，維持買進評等。
聯友金屬-創(7610)
受惠航太需求及鎢價大漲，2Q26營收、毛利與營益全面創高，7月營收月增29%。2H26屏南二廠量產後鎢酸鈉產量估增兩成，鈷粉亦開始供貨；軍工航太帶動鎢業務成長，估26年毛利率維持約50%。
鈺祥(7909)
1H26營收11.64億元、年增53.2%，EPS 2.14元；受惠台積電新廠、HBM及先進封裝需求，2H26可望明顯優於上半年。再生濾網租賃毛利率逾80%，液體濾網進入大客戶驗證，公司預計26年10月申請上市、27年1Q轉上市。
華通(2313)
Starlink V3預計2H26部署，頻寬較V2提升逾10倍、發射成本降90%，2Q27累積1,000顆後營收可望躍升，26/27年估新增4,000/6,000顆。華通受惠規格升級及用量增加，26年衛星營收占比估由20%升至26%，維持買進評等。
中租-KY(5871)
7月稅後EPS 1.07元、年增26%，受惠費用率及信用減損下降；營收年增7%，大陸、東協動能回升。惟資產品質改善仍待確認，提存下降可能僅屬短期，延滯率仍為重要觀察指標，維持中立評等。
Coherent(COHR US)
4Q26營收20.5億美元創高，YoY 34%，EPS 1.74美元；資料中心與通訊營收年增59%。1Q27營收估22億至24億美元，6吋磷化銦產能將倍增，OCS、CPO等新品陸續放量；FY27產能基本排滿、訂單延伸至CY28，持續看好光通訊成長。
MSCI季度調整
MSCI 8月季度調整台股「6進6出」，新增南亞科、華邦電、群聯、南電、景碩、台燿，刪除康霈、力旺、鈊象、臺企銀、台泥及陽明，8/31收盤後生效。新增股集中記憶體、PCB與半導體供應鏈，月底可望迎被動資金配置，但須留意利多實現後賣壓。
ESG月報
26年全球永續債需求仍穩健，但受通膨、高利率及利率路徑不確定影響，次級市場報酬承壓。歐美需求與發行較穩健、亞太偏弱；2Q26全球綠債定價優勢較1Q26收斂，市場熱度略降，後市維持審慎看法。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
