台股歷經震盪後，市場焦點重新回到企業基本面與AI產業趨勢。國泰證期顧問最新研究報告指出，隨著AI伺服器、先進封裝、散熱、高速網通及Wi-Fi等新世代技術持續升級，加上電信、車用與工控需求回溫，多檔科技股獲利動能明顯增強。以下是國泰證期顧問整理解析完整內容：
立積(4968)
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2Q26受惠電信需求回溫，本業獲利續升；3Q26運營商需求回穩，獲利重返成長。26年受惠Wi-Fi 7放量、Wi-Fi 8開發及主晶片認證增加，高功率PA需求增溫，EPS 2.85元；27年成長延續，EPS 6.49元，維持買進。
健策(3653)
面對8,000瓦功耗，Microchannel Lid微流體通道技術成為新散熱方案，提升散熱效率與供應門檻。健策短期受惠Rubin、Rubin Ultra規格升級，長期布局封裝級液冷產品，維持買進。
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南電(8046)
7月營收54.4億元，創43個月新高；前7月累計301.92億元、年增39.38%。3Q26受惠1.6T交換器放量及載板漲價，預估營收季增15.1%、EPS 4.68元創近三年高點，維持買進。
世界先進(5347)
2Q26營收142.44億元、EPS 1.62元，符合預期；稼動率升至87%，2H26維持90%。車用、工控及AI需求帶動PMIC與Discrete放量，VSMC預計1Q27量產，27年受惠新廠及高毛利產品比重提升，維持買進。
泓德能源(6873)
澳洲綠能平台ZEBRE完成增資，引進大型當地資金。2Q26獲利低於預期，但毛利率升至28.1%。營運重心轉向能源管理與平台服務，預估2026/2027 EPS為5.23/7.59元，維持買進。
Palantir(PLTR US)
FY2Q26營收19.35億美元、non-GAAP EPS 0.41美元，優於預期，營益率創62%新高。美國商業需求強勁，全年營收展望上修。AI價值鏈持續向資料、編排及應用層移動，受惠股包括NVIDIA與Dell。
伺服器產業
TrendForce預估今明年前五大CSP資本支出達7,800億及1.05兆美元。下半年AI機櫃出貨可望高雙位數成長，今年AI機櫃出貨約7萬櫃；鴻海、廣達AI營收翻倍，2027年VR全面放量，維持買進。
先進封裝產業
AMD MI455X採3.5D異質整合，帶動混合鍵合、RDL與HBM貼合需求提升。EPYC Venice導入EFB封裝，日月光、矽品參與開發驗證；設備廠弘塑、印能受惠先進封裝擴產需求。
金融產業
兆基集團爆發財務危機，惟銀行團實際動用額度有限，整體曝險與信用風險可控。台灣商用不動產市場受AI投資帶動，交易動能強勁，無系統性風險，持續看好中信金(2891)、第一金(2892)。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
