聯博投信今（16）日公布，旗下主動式非投資等級債 ETF「主動聯博優選非投」（00984D）將於 7 月 31 日進行第四次除息，預估每受益權單位配發 0.085 元，與前三次相同；最後買進日為 7 月 30 日，預計 8 月 25 日入帳。
聯博投信投資策略師陳若梅表示，台股七月以來明顯回檔，市場避險情緒升溫，帶動投資人重新檢視資產配置。據統計，六月底單週全球非投等債基金吸金約 34 億美元，折合新台幣近千億元，創五月以來最大單週淨流入；台灣非投等債 ETF 第二季也流入約 32 億元，顯示資金轉向兼具收益與分散風險效果的固定收益資產。
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聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，當市場焦點由追逐資本利得，逐漸轉向穩定收益來源時，非投等債因兼具較高債息及企業獲利改善題材，成為近期資金關注標的。儘管非投等債與股市雖具有一定連動性，但整體波動相對溫和；在通膨壓力仍存、利率維持高檔的環境下，非投等債憑藉較高的票息及較短存續期間，通常較長天期債券更能抵禦利率波動，適度納入投資組合，有助降低整體資產波動。
截至六月底，00984D 自今年一月募集以來，受益人數成長逾 250%，基金規模增加逾 220%。單看第二季，基金規模增加 35 億元，高於同類型非投等債 ETF 平均增加約 3 億元；受益人數增加 4,115 人，同類型 ETF 平均則減少 1,203 人。
在投資策略上，00984D 以全球非投資等級企業債為核心，主要布局 BB 級、B 級債券，並視市場情況納入投資等級債券。目前持債集中於核心消費、能源、通訊及非核心消費產業，整體存續期間約 2.89 年，藉由天期偏短設計，降低利率變動對債券價格的影響，兼顧收益來源與資產品質。
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鍾郁婕表示，投資人若希望建立規律現金流，除收益率外，也可留意配息時程。00984D 採月中收益評價，另一檔主動式債券 ETF「聯博投資等級債入息」（00980D）則採月底收益評價，兩者搭配可形成較具彈性的雙週現金流安排，但仍應依自身風險承受度及資金需求評估。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
