全球最大資產管理業者貝萊德（BlackRock）宣布將推出「貝萊德 iShares 安碩世界股票 ETF」（009826），其橫跨全球已開發與新興市場等近 40 國，納入上千檔遍及世界的成長股。募集時間預估在 7 月 15 日至 7 月 21 日，每受益單位申購價 10 元。
貝萊德投信今（25 日）宣布，旗下首檔ETF傘型基金「貝萊德 iShares 安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金」日前已獲准募集，該基金包含「貝萊德 iShares 安碩世界股票」（009826）、「貝萊德 iShares 安碩 10 年期以上Ａ級美元公司債」（00991B）等兩檔ETF，提供投資人一次完成「全球股＋A級債」之配置。
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009826 的問世，掀起了股民討論。許多存股族長期「敲碗」已久，期盼國內有投信能推出類似 VT 的「全球市值型股票ETF」，其成分股高達 9,000 多檔，包含微軟（NVDA）、蘋果（AAPL）、輝達（NVDA）、台積電（TSM）等全球大型與中、小型企業。適合不想研究個股、想極度分散風險、追求全球經濟長期成長的投資人。
009826 追蹤標普 TIP 世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index），橫跨全球已開發與新興市場等近 40 個國家，成分股納入上千檔成長股，並於每年九月調整指數成分股；00991B 鎖定全球逾 400 檔高評等的美元公司債收益，提供投資人搭建均衡分散的「核心資產組合」。前十大持股為：輝達 5.01％、蘋果 3.80％、Alphabet 3.38％、微軟 3.02％、亞馬遜 2.32％、博通 2.14％、台積電1.77％、Meta 1.16％、三星電子 1.07％、美光 0.92％。
指數化投資達人張遠發文指出，「官方宣傳頁面公布，較小規模時的經理費是 0.45％、保管費是 0.15％；也確定是不配息型」，「指數有 2,200 檔，如果後續（成分股）沒超過千家的話，應該就不太及格了」；理財專家雨果也留言回應，「超過千家公司，這個我可以」。
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指數化投資達人清流君也發文指出，目前最該擔心的是「它到底能不能追得住全球股市？」並指出，根據建倉模擬資料，其模擬配置大約：
- 95％ 股票部位，其中包含約 2.5％ ETF 部位，再搭配約 5％ 期貨操作（模擬期間：2021/12/31～2026/1/31）
- 得出結果：ETF 模擬累積報酬：66.59％ > 指數累積報酬：65.87％；累積追蹤誤差：0.72％、年化追蹤誤差：約 0.18％
清流君認為，ETF的指數追蹤及誤差控制的能力，是後續觀察重點。乍看之下，該模擬結果小幅贏過指數，但也提醒不能過度解讀，若模擬期間剛好是大型股、主要市場、美股表現較強時期，且最佳化投組偏向大型股和主要國家，就可能剛好搭上這段市場順風；但若未來市場風向轉至中、小型股，或某些ETF沒完整持有的新興市場股票大幅勝出，實際投組跟指數之間的權重差異可能就比較明顯、追蹤誤差也可能擴大。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
009826之預期投資組合 圖：截自貝萊德官網
009826 小檔案 圖：截自貝萊德官網
