台股昨天(22日)是連續第六天收漲，第一次站上47,000點，盤面熱到有人已經開始在喊「會不會挑戰5萬點」！今天(23日)大盤一早續衝至48000點，10點前賣壓來，收斂漲幅、來到47661點！
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「偏偏(22日)00981A的動作，跟大盤的氣氛完全不一樣。就在大家討論能不能上5萬點的同一天，00981A反手賣掉了一堆漲過的AI股！(22日)00981A在歷史新高那天，反手賣掉了一堆漲過的AI股！
00981A(22日)賣超台達電（2308）7.5億、南電（8046）16.5億、高力（8996）10.6億、臻鼎-KY（4958）8.9億、創意（3443）12.2億、穎崴（6515）8.3億，全部都是這波AI行情漲最兇的名字！
同一天只加碼欣興（3037）8.5億、同欣電（6271）2.7億。一邊賣超超過 60億，一邊買進約11億，現金部位明顯拉高。這不是「看空AI」，更像是經理人在大漲日，對漲多的部位做收斂、同時把資金集中換到同題材裡更早期的位置！
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為什麼賣這些？不是基本面變差，是漲幅已經把故事說完了……
台達電受惠AI電源與液冷需求，基本面沒問題，但這波漲幅已經提前反映，價格表現短線也相對弱勢；臻鼎-KY半年內從157元漲到600元以上，本益比來到77~83倍；創意今年漲幅超過一倍，法人喊上看5,000元—這些公司的故事都是真的，問題是故事已經被股價提前反映了一大段！
高力更是經典案例：近十個交易日股價漲了四成多，外資目標價剛上修到2,300元，今天甚至再創歷史新高—但收盤卻是翻黑。新高當天收黑，往上看的人還在追，獲利的人已經先下車，這正是00981A 22日動作的縮影！
為什麼加碼欣興、同欣電？
因為這是同一題材裡，還沒漲完的下一段……
欣興跟南電都是ABF載板三雄，但22日是南電出、欣興進—同產業內，資金往不同個股移動。欣興法人預估2026年EPS上修到9.92元，外資點出ABF載板缺口會逐年擴大，這個漲價循環才剛要進主升段，跟已經漲一大波的南電相比，補漲空間明顯更大！
同欣電則是受惠800G升級與AI高功率陶瓷基板，但因Q1匯損股價一直在低檔盤整—故事成立、股價還沒反應，是同一題材裡相對便宜的位置……
把這幾週串起來看，主線很清晰：資金在AI供應鏈內部精細換手，不是整體加碼或減碼AI已經噴出、漲幅兌現的標的先減碼，轉去佈局同產業裡基本面剛上修、但股價還沒跟上的下一檔！
歷史新高反而是換手最容易發生的時間點，漲多的股票最容易出現獲利了結賣壓。這次台股連續六天上漲，部分也跟美伊地緣政治趨緩、風險偏好回升有關，但00981A的操作說明，經理人並沒有因為大盤樂觀就停止對個股位置的精算！接下來最值得盯的事……
欣興後續法說會釋出的UTR與漲價幅度，能不能驗證法人喊的千元目標價；同欣電Q2營收能不能真的轉正，補上故事成立但股價落後的缺口！」
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
