台股昨天(1日)早盤狂飆 1,198 點，指數最高衝上 45,931 點，再次刷新歷史新高，成交量爆出1.6兆元天量。廣達 (2382)、緯創 (3231)、仁寶 (2324) 等組裝大廠盤中紛紛亮燈漲停，鴻海 (2317) 多次挑戰 300元大關。COMPUTEX 明天就要開幕，市場提前嗨到最高點。
以下是投資人「籌碼小哥葛」臉書粉專的昨天(1日)解析內容：
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「(1日) 00981A 的換手，不是隨機的……基金整體是淨賣超 8.1 億，但換手的方向很清楚：賣出台光電（2383）12 億元、欣銓（3264）9.1 億元——兩個都是已經大漲的上游半導體材料與封測股。
買入廣達（2382）5.7 億元、頎邦（6147）3.3 億元、創意（3443）3.3 億元——方向轉向組裝廠與 AI 光通訊封測轉型股！
這不只是追漲。時間點是在 COMPUTEX 開幕前一天，基金選的是前幾個月明顯落後、但基本面跟 AI 伺服器直接掛鉤的標的。這是一個提前佈局的動作！
台光電 (2383) 和欣銓 (3264)被賣，不是因為不好
台光電做的是 PCB 高階基材，欣銓做的是 IC 封測，兩家公司都是 AI 供應鏈的受益者，基本面沒問題。問題是台光電股價已在 5,000 元以上，這波 AI 行情它是最早受益、漲最多的那一批。欣銓今年第一季 EPS 年增達 54%，也早已被市場充分定價！
對主動型基金來說，這個位置繼續重押的報酬空間縮窄了。與其在高位繼續加碼，不如把資金換到「同樣受惠 AI、但還沒漲到位」的地方！
黃仁勳今天說了什麼：不是畫大餅，是宣告量產！
新一代 AI 伺服器正式開始大量出貨，而且跑得更快、更便宜！
客戶換新平台，同樣的機房可以賺十倍——沒有人不會換！
Vera Rubin 量產宣告直接拉動組裝端，廣達法人估全年出貨 2,100 櫃，下半年是高峰 ( 剛好 00981A 今天卡位 )
廣達被大買，因為它恰好是還沒補漲的那個！
廣達是輝達 AI 伺服器的核心組裝夥伴。輝達每推出一代新平台，都需要有人負責把整台伺服器組裝出來，廣達就是那個人！
但過去這段時間，市場資金集中在台積電、高階基板這些上游，廣達的漲幅相對保守。這就是落後補漲的空間所在。外資分析師對廣達 2026 年 EPS 共識預估為 22.49 元，目標價 370 元。基本面很紮實。今天漲停，是市場對「黃仁勳點名廣達」的提前下注。基金在今天加碼，比多數人快了整整一天！
聰明錢在往哪裡移動：從「材料、製程」換向「組裝、應用」
AI 建置週期有幾個層次：最上游是晶圓代工和基板材料，接著是封測，最後才是組裝和系統整合。這一波行情，上游先漲，漲幅已大；現在輪到組裝廠補課了......
廣達這次的加碼，呼應的正是這個輪動方向。基金在 COMPUTEX 前，把已充分反映的上游倉位換進還沒補漲的組裝端，這是一個「不追高、但也不放棄 AI 行情」的中間路線！
接下來最重要的驗證節點......
COMPUTEX 明天開幕，黃仁勳演講已確認廣達進入 Vera Rubin 量產供應鏈。廣達預計第三季進入新舊平台轉換週期，第四季放量，等大家都看懂的時候，今天買的人已經在等你接了！」
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
