大盤上週五(29日)創下歷史新高、收在44732點，漲逾1096點，成交量刷新天量紀錄的同時，多數人的目光都放在指數與漲停股身上。但對資金面來說，真正重要的往往不是市場漲了多少，而是大型資金正在把錢搬去哪裡。尤其是主動ETF操盤人又是如何布局？
以下是投資人臉書粉專「籌碼小哥葛」解析追蹤上週五(29日)主動ETF資金流向？
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「00981A 單日30億換倉21億進鴻海、再建倉廣達……加權指數大漲 1,096 點，收在 44,732 點，再創歷史新高，成交量衝到 1.91 兆元，同樣改寫歷史天量紀錄！
上周五盤面有兩個關鍵催化劑…..一個是 MSCI 權重調整正式生效，帶動尾盤資金調整；另一個則是下週 COMPUTEX 即將登場，市場提前開始卡位 AI 供應鏈！
整體台股盤面幾乎是一片大紅
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鴻海（2317）收在 289 元，創下近 18 年新高；AI 供應鏈也再度成為資金最集中的地方。而今天最值得看的，不只是指數創高。而是 00981A 做了一個非常明確的動作！
00981A (29日)在做什麼？
單日買超約 30.3 億元
最大的動作有三筆：
1️鴻海買超約 21.1 億，從幾乎零持股直接建立 7,307 張部位
2️廣達（2382）新建倉約 8.4 億，從 0 張直接買到 2,491 張
3️緯穎（6669）加碼約 5.1 億
另一邊則賣出了京元電子（2449）約 10.1 億，如果把這幾筆交易放在一起看，會發現一件很有意思的事：00981A 今天不是離開 AI。而是在 AI 裡面換位置。原本放在半導體後段測試的資金，開始往伺服器組裝端移動！
為什麼是廣達？
廣達其實是台股裡很特別的一家公司。大家都知道它是 AI 伺服器的重要代工廠，也知道它是 NVIDIA 最重要的合作夥伴之一！
但過去很長一段時間，它常常處於一種很尷尬的狀態。大家知道它很重要。卻又覺得代工廠不夠性感。畢竟相比散熱、ASIC、高速傳輸這些高成長題材，代工廠給市場的想像空間通常比較有限！
但(29日)開始，情況有點不一樣了！
廣達第一季 EPS 5.5 元，創下歷年同期新高；AI 伺服器占整體伺服器營收比重已超過七成，而且是真正在大量出貨 GB300 AI 機櫃的廠商。
換句話說，當市場開始從「誰會受惠 AI」走到「誰真的在出貨 AI」的階段時，廣達的重要性反而開始提升。
而(29日) 00981A 選擇建立新部位，背後比較像是在反映這件事。最近不少新一代 AI 題材股已經累積不小漲幅，但部分大型 AI 組裝廠的位階，相對還沒有那麼激進！
當資金開始重新思考下一階段的配置方向時，組裝端自然有機會重新回到視野裡。
昨天是00991A，今天(29日)換00981A！
至於台燿（6274），昨天其實才剛跟大家聊過！比較有意思的不是台燿(29日)又漲了多少。而是昨天(28日)大買台燿的是 00991A，(29日)換成 00981A 繼續加碼！
00981A 今天再加碼約 4.2 億，把持股拉高到 4,400 張。如果只看一天，這或許只是單純加碼。但如果把昨天 00991A 的動作一起放進來看，感覺就有點不一樣了…..
因為這代表不同投信、不同基金經理人、不同選股邏輯，最近卻開始往同一個方向靠攏。而這種情況，我通常都會多看兩眼！
畢竟市場裡最有意思的，往往不是單一經理人買了什麼。而是很多經理人最後買了同樣的東西！
(29日)看到的，其實是一個換倉訊號......
如果用一句話總結今天 00981A 的操作。我會把它理解成：從測試層，往組裝層移動。從京元電，換到廣達與鴻海。而台燿則是另一條被持續驗證的方向！
這不代表 AI 行情結束......
反而比較像是 AI 供應鏈進入下一個階段後，資金開始重新分配位置。接下來最值得觀察的，就是下週 COMPUTEX。如果鴻海、廣達、NVIDIA 釋出的訊息，持續強化 AI 伺服器需求與出貨能見度！
那(29日)這筆換倉，可能就不只是單日調整而已。(29日)大盤很熱。但真正值得看的，或許不是誰漲最多。而是聰明錢今天把資金搬去了哪裡？
5/29 籌碼異動表，讓大家看看經理人都在關注哪些題材：
資金進駐 ( 買超 Top 6 )
鴻海 (21.1億) ｜ #AI伺服器 #GB200代工
廣達 (8.44億) ｜ #AI伺服器 #CSP大廠
緯穎 (5.06億) ｜ #AI伺服器 #散熱與機櫃
譜瑞-KY (5.05億) ｜ #高速傳輸 #Type-C
台燿 (4.2億) ｜ #CCL #AI伺服器基板
奇鋐 (1.33億) ｜ #散熱模組 #水冷
調節 ( 賣超 Top 2 )
京元電子 (10.05億) ｜ #半導體測試 #AI晶片測試
南電 (4.83億) ｜ #ABF載板 #IC封裝」
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
