代工大廠鴻海（2317）今（14）日下午將舉行法說，除了將公布第一季財報、第二季及全年展望外，AI 伺服器、蘋果摺疊機等進況都將是市場關注焦點。今早股價以 255 元開出，上漲 1.6%，隨後因大盤回檔而漲幅收斂。
然而，國內法人選在鴻海法說前送暖，看好在谷歌（Google）與輝達（NVIDIA）兩大科技巨頭雙重訂單加持下，鴻海利潤率有望大幅提升、後市營運動能強勁。加上蘋果 iPhone 17 與即將推出的折疊機，也將成推升鴻海業績第二大引擎。除了維持對其「買進」評等外，目標價將從 305 元大幅調升至 330 元，潛在上漲空間 31%。
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國內法人預估，輝達的機櫃出貨量今年可望達 7.5 萬台，並於 2027 年成長至 10～11 萬櫃，預估鴻海今年有望拿下總出貨量 40% 的份額，明年則有望提升至 50%，且輝達下一代 AI 伺服器「Vera Rubin」採模組化主機板設計，鴻海零組件整合能力將大幅提升利潤率。
在谷歌方面，隨著最新自研晶片「TPU 8t」、「TPU 8i」的推出，該法人認為，谷歌 TPU 機櫃出貨量將從今年的 6 萬台成長 75% 至 2027 年的 10.5 萬台，由於需求大幅增加，同業天弘科技（Celestica）將無法獨自消化所有訂單，這為鴻海日後取得大部分訂單提供了絕佳機會。
此外，該法人也看好蘋果 iPhone17 及摺疊機商機，尤其 iPhone 17 實際銷量超乎市場預期，不僅讓蘋果 2026 財年第二季營收與獲利雙雙優於華爾街預估，身為 iPhone 最大組裝廠、包辦 70%～73% 製造份額的鴻海，更直接受惠挹注營收與獲利。
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針對近日北美威州廠區遭駭客網路攻擊的事件，鴻海已發布重訊證實，並強調資安團隊第一時間已啟動應變機制，目前受影響廠區的生產與營運均維持正常時。儘管消息傳出後股價一度下跌，但整體跌幅受控，顯示市場信心未受嚴重衝擊。
鴻海首季營收 2.13 兆元，創同期新高，季減 18.18%、年增 29.68%，前 4 個月累計營收 2.96 兆元，顯示出 AI 需求毫無減速跡象；法人預估每股純益（EPS）有望達 3.72 元，並預估第二季營收 2.33 兆元，季增 9.5%，每股純益 3.9 元，今年全年營收有望達 10.03 兆元、EPS 18.41 元，年增 35%，維持買進評等，並將目標價由 305 調升至 330 元。
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