據 Cmoney 統計,在二月農曆春節前共有 10 檔ETF即將除息,共有 3 檔股票型,7 檔債券型ETF。預估的年化配息率均從 5% 起跳。
觀察二月初將除息的ETF名單,預估年化配息率表現以債券ETF較突出;年化配息率前三高者皆為債券ETF,分別是大華優利美A債15(00984B)、大華優利美公債20(00983B)以及群益優選非投等債(00953B),其中以 00984B 的預估息率最高,達 9.1%。想參與領息的投資人,最晚須於除息日前一天買進。
00984B、00983B 分別是信用評等較高的投等級企業債及美國公債ET,00953B 則是單一企業信用風險較高的非投資等級債ETF。
大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出,債市近期表現較為平淡,主要是對降息預期的縮減,市場本預估聯準會在第一季至少會降息 1 次,但現在可能會傾向到五月之後才降息。不過,由於美國就業市場數據仍顯得疲弱,預期今年降息循環將持續。建議在當前市場震盪加劇的環境下,債券投資應以高信評債券為優先,除了具備優質的債息收益,價格也更具支撐力,有助於降低投組的波動風險。