台股加權指數近三個月從 25,000 飆到 28,000,近一個月又跌回 26,000,走勢宛如洗三溫暖。不過,在這樣震盪中,有一檔ETF卻能夠月月績效封頂、繳出「三冠王」佳績。
據 CMoney 統計至上周五(21 日)資料顯示,主動統一台股增長(00981A)為近一月績效唯一繳出正報酬的台股ETF,不僅如此,00981A 近兩月、近三月績效均位居台股ETF榜首,顯示台股無論多空漲跌,00981A 皆能展現驚人的選股與操作能力。
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主動式ETF近一月韌性最強
在近一個月台股加權指數下跌 4.75% 的不利環境下,00981A 逆勢上漲 2.49%,是唯一正報酬的台股ETF。績效第二名也是主動式ETF,為主動野村台灣50(00985A),但其績效下跌 0.9%,緊接在後為高股息ETF——群益台灣精選高息(00919)、國泰股利精選30(00701)等,跌幅為 1.35%、1.93%。
00981A中期表現持續領先
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觀察近兩個月,台股經歷「拉積盤」的多頭行情,多檔主、被動式ETF跟進表現亮眼。00981A 雖持有台積電不到 10%,但依舊繳出漲幅 7.78%,領先群雄,不僅大幅超越加權指數的 3.35%,更領先第二名 00985A 的 6.52% 達 1.26 個百分點。即便是市值型代表的元大台灣50(0050),兩個月漲幅也僅 5%,顯示 00981A 在操作上的強勁實力。
00981A 近三個月績效近 17% 三度連莊
拉長至近三個月來看,00981A累積報酬率高達 16.96%,依舊稱霸所有台股ETF,且遙遙領先台股加權指數的 10.32%,同樣聚焦科技股的台新臺灣IC設計ETF(00947),則以 16.59% 位居第二。
ETF專家表示,00981A 能夠在不同時間週期都維持領先地位,除了突顯主動式管理在震盪市場中的價值,各主動式基金經理人的操盤功力也在多空轉換間立見高下。目前台、美股波動大,主動式ETF因為汰弱留強、持股調整靈活,波動度較明顯,但在台股長線多頭格局未變之下,績優的主動式ETF都是追求超額報酬的好選擇,投資人可逢低分批布局或以定期定額累積長線部位。
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