台股ETF「元老」 0050 再創新紀錄,最新基金資產規模來到 7,673億元新台幣,正式超越海外股票型的主動式基金「安聯收益成長」公布至八月底的 7,560億,躍居境內、外規模最大的基金。
近年來,ETF成為國人投資配置要角,0050 今年推動調降費用率、股價分割形成正向循環,帶動投資人資金由高股息轉向市值型投資, 0050 今年以來規模、投資人數、定期定額戶數大幅成長居冠全體ETF。
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法人分析,0050 主要持有 股票市值前 50 大企業,指數選股跟隨產業發展,自動汰弱留強,近期台泥(1101)因市值下降而被指數剔除就是實例,幫助投資人避免存錯單一個股風險;而營運向上的台積電(2330)占比突破 6成,台達電(2308)占比也隨股價上漲而提升,0050 在持股穩定性以及報酬率可預期性上具有吸引力。
0050 規模躍居境、內外最大基金,為指數化投資畫下全新里程碑。觀察 0050 與國人主要持有的境外基金績效,截至 9 月 30 日, 0050 近五年含息報酬率 158%,領先安聯收益成長基金的 40.1%,聯博全球非投資等級債券基金 25.3%,聯博美國收益基金更僅4.3%。
0050 隨權值股漲勢持續攻高,價格站上 60元大關,統計自六月份分割後已上漲 28.3%,超越大盤的 18.6%,推升規模來到 7,673億元。隨著規模正式突破 7,500億元大關,穩居台灣ETF龍頭。按元大投信的累進費率公式,0050 最新的經理費率已低於 0.1%。
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同時,從台積電與 0050 投資人數成長變化來看,台積電於 4 月 25 日當周人數衝上 189萬人後,持續出現獲利了結,截至 9 月 26 日,投資人數降至 157萬人,大減逾 30萬人;同期間,0050 則自 109萬人增加 43萬人,來到 152.9萬人新高,顯示ETF分散投資能吸引投資人長期持有。