即便近期美國上演著政府關門危機,在聯準會(Fed)吹響號角、再啟降息循環下,帶動熱錢湧入美股。四大指數再度齊漲,道瓊指數收盤再創新高,上漲 81點或 0.18%,收在 46,397點。S&P 500 指數揚升 0.41%,至 6,688.46點;科技股為主的那斯達克小漲 0.3%,費半指數漲幅達 0.87%。

統計以美國為布局主戰場的台股掛牌ETF,近一周績效前十強皆打敗台股加權指數的 0.008%,其中前六名股價上漲 1%以上,包括台新標普科技精選(009807)、國泰費城半導體(00830)、兆豐洲際半導體(00911)、中信美國創新科技(009801)、新光美國電力基建(009805),以及平衡凱基美國TOP(00980T)特別吸睛。

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共有 4檔與科技類股相關、1檔鎖定電力基礎建設布局。然而其中,以「股7債3」的平衡型ETF 00980T,單週報酬繳出 1.171%,搶進上一周美股ETF的第四名,顯示市場漲跌輪動加快之際,有債券平衡波動風險的平衡型ETF,有其投資吸引力。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示,隨著川普關稅衝擊暫緩,多數以美元計價的資產已收復今年跌幅,再創新高;加上大而美法案通過,有望促進美國經濟成長,預估在消費及淨出口支撐下,美國第四季 GDP 可望維持成長量能,預期明年第一、二季 GDP 年增率也有機會逐季攀升。

根據調研公司 FactSet 資料顯示,S&P 500 指數 2025 年企業獲利年增率預估維持在 9%水準,2026 年企業獲利預估則上修至雙位數的 14%,且上修趨勢仍未停歇;若後續企業獲利預估仍可維持增長,預期仍有望為股市帶來穩定支撐。

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平衡凱基美國TOP ETF研究團隊指出,聯準會開啟預防性降息,同時暗示美國經濟目前無衰退風險,有利於股市中長期走勢。考量 AI 相關類股獲利能見度相對高,易吸引市場資金青睞,第四季股市投資主軸建議聚焦大型 AI 龍頭;惟近期美股位階偏高,保持手中部位並利用市場波動逢回布局將是相對穩健策略;並透過分散資產配置應對政策不確定性導致的市場波動。