台灣資產管理市場再添多資產平衡型ETF生力軍！我國首檔以「全球BBB級投等債」為底，搭配「台股前25大上市公司」的平衡凱基雙核收息ETF（00981T）今（24）日於證交所掛牌上市。證交所董事長林修銘與凱基投信董事長丁紹曾、總經理張慈恩一同見證市場再增添創新投資工具。
林修銘指出，台灣ETF市場的總規模逾新台幣 6.5兆元，成為亞洲前三大市場，是全體投信和ETF生態系業者共同努力的成果。目前證交所已有 7檔主動式ETF上市，加上今天首檔（台股）平衡型ETF掛牌，整體資產規模持續攀升，新型態ETF也為台灣ETF市場注入新的成長動能動能。
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凱基投信以行動支持金管會「亞洲資產管理中心」的政策目標，推動台灣ETF市場與國際接軌，並積極發行創新的多資產平衡型ETF。目前，國內證券市場共有 2檔平衡型ETF，分別是訴求投資標的比重為「股7債3」的平衡凱基美國Top（00980T），及投資標的比重為「股3債7」的平衡凱基雙核收息（00981T）。
丁紹曾表示，近年來，台灣投資人對於退休規劃與資產配置的需求快速成長，ETF 已為最受關注的投資工具之一。凱基投信推出多資產平衡型ETF 的初衷，就是希望透過發行核心產品，引領投資人養成資產配置習慣，持續累積並長期持有，藉由複利的力量達到退休理財目的。
張慈恩也指出，目前旗下已有多檔股、債ETF，能提供投資人做為資產配置的核心要件之一；惟對一般投資人而言，要隨時檢視自己的資產配置是困難的。為解決投資人痛點，推出不同股債比例的多資產平衡型ETF，其設定的股債比及每月「再平衡」機制，將漲多的資產獲利了結，並加碼價值被低估的資產，主動為投資人做好資產配置，實現資產配置的長期價值。
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今日，00981T 終場以 9.99元平盤價作收。相較於加權指數收跌 50.64點表現，算是相當抗跌。其雖然有投資於台股具爆發成長性的龍頭股，但主要部位為 BBB 級投資級債，票息率相較於高股息殖利率更為穩定。透過分散配置，成分債的平均存續期間 10～15年。
凱基投信投資管理處處長歐陽渭棠指出，平衡凱基雙核收息（00981T）除了擁有 70%的全球BBB級投等債部位，並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率，追求票息水準更勝 BBB 級債、含息報酬更勝美國投資級債的競爭力；另外 30%佈局為台股市值前25大公司，並內建「股息增益」權重調整機制，讓其追蹤指數展現出相對優於大盤的殖利率表現。投資組合每個月都會回歸「股3債7」配比 ，幫助投資人堅守投資紀律、追求投資效率。
