銅箔基板(CCL)大廠台光電(2383)今(7)日公布六月營收達 80.35億元,較上個月成長 10.4%,更比去年同期成長 53.15%,再度刷新單月歷史新高。累計上半年營收為 441.88億元,年增高達 55.86%。公司指出,是受惠於 AI 伺服器的成長力道。

在 AI 應用浪潮下,搭上題材的PCB股,近期拉貨效應強,從上游玻籤布、銅箔、銅箔基板及PCB製造等,近期股價都強強滾。而目前產能幾近滿載的台光電,公司獲利表現更隨著擴產動作,可望逐季、逐年提升。該公司預估,今年整體擴產約 20%,2026 年再增 15%來深化與主要伺服器代工、網通設備商的合作。

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台光電第二季營收繳出 225.03億元,高於第一季 216.8億元,更優於 154.49億元達 45.66%;預期第二季獲利能比第一季的 34.67億元更上層樓。隨著 AI 發展規模持續擴大、各大雲端服務業者(CSP)加速導入自研晶片的趨勢下,ASIC(特殊應用積體電路)正逐漸開啟 AI 應用領域的第二賽道。台光電今年來股價大漲 45.79%,最高來到 963元,距當上「千金股」俱樂部一員相距不遠。

儘管下半年有美國高關稅挑戰,但台光電重申,不僅其在馬來西亞的布局未受影響。現階段在主要 AI 伺服器代工廠積極佈局墨西哥下,從墨國對美出口可享免關稅優惠,短期供應鏈衝擊相對有限,但仍須留意未來製造基地移到美國的影響。近期,多家外資研究機構也調升這家高階CCL供應商的財測預期,里昂證券喊出目標價 1,055元,直追美銀的 1,100元。

台光電今日收跌 22元或 2.38%,至 901元。