勞動基金運用局今(1)日公布整體勞動基金最新績效,截至 114年 5月底整體收益率為負 4.26%,總規模達 6兆 8,949億元;若加計國民年金與農民退休基金,總規模達 7兆 5,012億元,收益率為負 4.31%。其中,新制勞退基金虧損擴大,累計前五月虧 2,039.1億元,勞動基金運用局指出,雖近期績效受國際金融市場波動影響,但仍以穩健長期投資為目標,持續調整資產配置以因應變局。

近10年(104年至114年5月)整體勞動基金的平均收益率為 5.75%,國民年金基金則為 6.18%,運用局對此表示,基金操作一向以穩健為原則,會依據市場情勢機動調整,確保基金長期報酬與風險平衡。

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運用局指出,今年全球金融市場面臨多重挑戰,包括美國關稅政策變動、經濟成長前景不明等因素。特別是在五月,受到多項重大事件交錯影響,雖有消息指出美中貿易關係可能緩和,但實際進展仍須觀察,導致市場氣氛謹慎。

同時,國際信評機構穆迪(Moody’s)調降美國主權信評,引發市場對美國財政狀況的疑慮,而在國內,新台幣五月單月對美元升值超過2元,使出口導向企業面臨壓力,也對整體市場信心造成衝擊。

運用局說明,五月匯率波動劇烈,導致國外投資部位出現帳面損失,是收益轉為負值的主要原因,但該局也強調,從長期來看,金融市場與匯率表現仍會回歸均值,因此將持續調整資產配置,穩健應對。

對於後續情勢發展,運用局指出,全球政經情勢仍有高度不確定性,包括美國貿易與減稅政策走向未明、各國保護主義興起,加上地緣政治衝突頻繁,皆可能對金融市場與通膨產生壓力,進而影響各國貨幣政策。

運用局表示,將持續關注國際動態,審慎檢視投資策略,適時調整投資部位,提升基金長期運用效益。面對波動環境,仍會以長期穩健操作為原則,並採取多元分散策略,投資於國內外股票、債券及另類資產,以降低單一市場變動對基金的影響。

此外,針對勞工最關心的新制勞退個人專戶,該局表示設有保證收益機制,即便近期受市場波動影響致使收益轉為負值,未來隨經濟逐步回穩,基金表現仍有望改善運用局強調,會秉持專業與穩健原則持續投資,請勞工朋友安心信賴。

勞動基金運用局管理運用規模及績效一覽表。   圖:勞動部勞動基金運用局/提供