記憶體成為台股今(5)日強勢的族群,指標股南亞科(2408)最高大漲逾 8%,來到 53.9元,創下自去年八月底以來新高,距離投行大和証券給予的目標價 55元相距不遠;華邦電(2344)漲近 4%,正挑戰前波高點 18.9元;利基型記憶體 IC 設計廠晶豪科(3006)漲4.17%,填補了自 4 月 2 日關稅利空衝擊以來的缺口。

模組廠方面,品安(8088)盤中上漲 2.66%,問鼎前高 37.8元;威剛(3260)、十銓(4967)也分別漲 1.51%、2.18%。

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另外,NAND FLASH控制 IC 廠群聯(8299) 盤中漲 1%,先前財訊傳媒董事長謝金河參訪群聯後表示,台灣在發展記憶體的路上都不順遂,群聯靠著靈活的經營手法,去年稅後純益 79.53億元,每股盈餘 38.95元,「辣椒會辣,一顆就辣」!一家群聯市值幾乎是旺宏,茂矽,華邦總合。其 SSD 打入外太空,邊緣 AI 訓練與推論解決方案。潘健成的嗅覺靈敏,行動又快,這是致勝關鍵。

全球記憶體龍頭三星有意退出 MLC 儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場,通知客戶「只接單到六月」,手中剩餘的庫存銷完後就不再製造,使需要 MLC 規格 NAND Flash 的客戶開始緊急尋求還有庫存的模組廠支援;此外,業界也傳出美光(Micron)也要退出 MLC 市場,因供應量預期減少帶動需求加溫,大廠紛調漲 MLC 儲存型快閃記憶體價格,台廠在報價與接單也跟著上揚。

分析師王榮旭指出,由於眾多大廠都將產品線 DDR4 逐漸轉移到 DDR5,「既然大廠都讓出了,訂單受惠最大的就是南亞科,股價經過很長時間整理、融資餘額佔比也沒增加,股價自然強勁」;「目前,我們看到下半年還會再上修出貨量,時間從第四季提前至第三季」。

除了記憶體股外,王榮旭也表示,相關的模組廠品安、IC 廠群聯當然也能跟進受惠;另外,記憶體封測與模組廠華泰(2329),也能在記憶體訂單爆炸、加上報價上修的情況下,亦有望帶動公司獲利攀上新高。