國泰投信今(2)日公布國泰台灣領袖50(00922)追蹤之指數「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股調整已於開盤前生效,共計新增台光電(2383)、亞德克—KY(1590)2檔;並同時刪除仁寶(2324)、欣興(3037)等 2檔輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳先前於台北電腦展(COMPUTEX)中演說時的背板概念股。
00922 屬於台股市值型ETF,以追蹤台股大盤為首要目標,納入具有市值代表性、流動性佳且獲利穩定的 50檔領袖及台股企業,並將「MSCI 企業低碳轉型分數」納入考量,進行調整後市值加權,兼具大市值與長期發展趨勢,且不集中於單一成分股,憑藉產業分散特性來降低個股風險。在追逐 AI 等科技商機與經濟成長時,有望攻守兼具。對於成分股此次的增刪,國泰投信表示,成分股更動,主要因市值排序變化而進行新增及刪除。
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國泰台灣領袖50 ETF經理人蘇鼎宇說明,近幾年來因氣候變遷,各國陸續喊出「淨零碳排」進程,但多數民眾往往對此冷感;然而,隨著各國課徵碳費制度陸續實施,企業減碳不只是環保議題,將重新定義企業競爭力,一旦沒跟上趨勢,未來恐怕要繳交高額碳費,對於整體財務構成實質壓力,最終甚至影響到股價,因此反過來看,也可將其視為「投資紅利篩選器」,布局低碳概念股。
蘇鼎宇也提到投資痛點,由於多數投資人對於氣候組織和碳揭露計畫共同發起的企業 100%再生能源計畫「RE100」、科學基礎減量目標倡議「SBTi」等國際減碳認證霧煞煞,除了加強相關知識儲備外,也可簡單透過將「低碳轉型分數」納入考量的ETF來進行布局,尤其適合規劃退休的族群,在低碳趨勢不變的態勢下,相關考量只會越來越重要,投資人需以長期視角看待資產配置。
針對積極型投資人,蘇鼎宇提醒,「國泰臺灣加權正2」(00663L)即將進行分割,明(3)日為分割前最後交易日,並於6月4日至6月10日暫停交易5日,預定於下週三(11)日恢復交易,屆時股價將回歸接近初始發行價格 20元,未來一張僅需約 2萬元即可交易,投資人若看好台股後市,可透過正2 ETF有望將報酬放大兩倍的特性來放大收益。
但切記,該檔ETF具備「槓桿」效果,若到股市大好,可享受單日的漲幅放大,但同理若遇上股市下跌,跌幅與虧損也會倍增!且時間與累計報酬的複利效應,且由於ETF本身會有有追蹤誤差,無法長期保證是 2倍槓桿,須控管自身風險以紀律來投資。