2024 年投資大趨勢的關鍵字,絕對少不了「市值型ETF」。富邦投信睽違兩年,打造減波動、追動能、降成本的年度市值ETF大作,鎖定大型強勢股的「富邦台灣旗艦動能50」,預計將於明年二月募集,該ETF已於上週四(26日)獲准募集,發行價僅 10元,是目前市場上最便宜的市值型台股ETF。
富邦投信投資策略師徐翊達指出,2025 年台股十分有利大型強勢股,從明年獲利成長的角度推算加權指數的高點位置,根據《彭博》預估各類股獲利狀況,只要 2026 年業績維持雙位數成長,2025 下半年將有機會挑戰 26,000~28,000點。
儘管受到美國新任總統川普政策效應影響,台股偏震盪,但徐翊達認為,AI 應用仍在陸續實現中,半導體景氣也才進入谷底回升的第二年,台股後市高點可期,預期呈現震盪上行走勢,因此,看好台股的投資人應該在拉回時勇敢買進。目前正是鎖定大型強勢股的最好投資時機,也就是說,若能找到比大盤更強勢的投資選股邏輯,便有機會掌握長期打敗大盤的關鍵密碼。
此外,2024年可說是市值型ETF的天下,富邦投信長期致力於市值型ETF的發展,從台股到陸股、日股、美股、歐洲,甚至印度、越南等市場,皆有相關的市值型ETF商品,檔數超越同業發行業者,可說是「市值型ETF專家」。
根據台股ETF集保戶股權分散最新統計,截至上週五(27日),富邦台50(006208)ETF總受益人數已超越 60萬人,年成長超過 30萬人、成長率高達 106%。而根據投信公會統計,截至第三季,006208 總受益人數是國內基金中第七大,同時也是僅次於元大台灣50(0050)的市值型ETF,今年來繳出近五成績效,可說是十分受到投資人青睞的黑馬。
有鑑於富邦投信過去發行的台股中小型的ETF——富邦臺灣中小(00733)的成功經驗,此次特別將動能強勢股的概念複製到大型股,打造出「富邦台灣旗艦動能50」 ETF,對於期望有 00733 的動能選股、又希望有 006208 兼具大型股投資的投資人來說,無疑是最佳解方。
富邦投信指出,富邦台灣旗艦動能50 ETF 追蹤指數為「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」,指數編制邏輯納入市值篩選,聚焦台股發行市值前 200大公司,把握潛力新星同時,更輕鬆掌握台股門面優等生。同時,透過 Alpha(超額報酬數據)篩選找出趨勢產業,隨市場變化每年兩次調整,精準蒐羅當前趨勢上的 Alpha 產業。至於權重配置,則以 Alpha 進行因子增益,捕抓趨勢產業中的潛力新星,排除市場上漲多個股,再以趨勢產業個股 Alpha 排序,抓住該產業輪動機會,才能不漏掉補漲行情。