勞動基金運用局今(2)日公布,整體勞動基金截至今年七月底,運用規模為 6兆 8,530億元,至七月底之評價後收益數為 8,857億元,收益率 14.33%,七月金融市場表現漲跌互見,單月收益數為 864億元。其中,新制勞退基金賺 5,980.9億元,若以目前參與收益分配的有效帳戶 1,272萬戶計算,每位勞工平均可分紅 47,000元。

至今年七月底,整體勞動基金運用規模約 6.85兆元,其中,新制的運用規模為 4兆 4,715億元,收益率 14.24%;舊制的基金運用規模為 1兆 557億元,收益率 16.42%;此外,勞保基金運用規模為 1兆 1,002億元,收益率 15.37%;就保基金運用規模為 1,709億元,收益率 3.59%;勞職保基金運用規模為 360億元,收益率 0.97%;積欠工資墊償基金運用規模為 187億元,收益率9.41%。

勞動基金運用局表示,回顧七月金融市場表現,美國總統候選人更換致整體大選的政治不確定性升高,加上重要科技公司財報表現不佳,引發市場對於科技產業發展進度疑慮,惟通膨數據表現穩定,且美國第二季經濟成長較前季表現亮眼。

七月份主要金融市場漲跌互見,其中:

▲MSCI全球股票指數七月份表現為 1.61%,今年累計上漲 13.10%
▲MSCI新興市場股票七月份表現為 0.25%,今年累計上漲 7.68%
▲台灣加權股價指數七月份表現為 -3.62%,今年累計上漲 23.81%
▼彭博全球綜合債券指數七月份表現為 2.76%,今年累計下跌 0.49%。

展望未來,勞動基金運用局表示,聯準會(Fed)於 7月 31日利率決策會議(FOMC)決議利率維持在 5.25%~5.50%不變,但表示通膨正接近其目標,聯準會主席鮑爾於會後記者會表示,若經濟狀況繼續保持當前走勢,最快可能在九月會議上討論降息。日本央行(BOJ)7月 31日公布利率會議結果,意外升息 15個基點至 0.25%,同時宣布開啟量化緊縮,日圓走勢震盪。

國內方面,國家發展委員會 7月 29日發布最新景氣概況,六月景氣對策信號綜合判斷分數為 38分,燈號轉為紅燈;其中,受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡,加上傳產外銷回穩、出口轉呈紅燈,並帶動工業及服務業加班工時轉為黃紅燈,顯示國內景氣持續增溫。

整體而言,部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔,通膨數據見緩惟仍需觀察,加上地緣政治衝突不斷,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢,檢視布局策略及機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。

長期投資績效來看,整體勞動基金近十年多(103~113年七月)平均收益率為 6.83%,國保基金近十年多(103~113年七月)平均收益率為 7.36%,長期投資績效穩健。

圖:截自勞動基金運用局