勞動基金全年績效已經出揭曉。由於受到2022年台股全年跌幅達22.4%,全球股票及債券市場有達到2至3成跌幅,而整體規模達5.54兆元的勞動基金,2022年全年評價後大虧3529億元,收益率只有-6.71%。現在全年虧損幅度較年中已經大幅縮小了,根據新制勞退有效帳戶約1225萬計算,2022年平均每位勞工仍賠了1.86萬元。

各主要分項基金部分,新制勞退基金規模有3兆5947億元,全年虧損2280億元、收益率-6.67%;舊制勞退基金規模為9846億元,全年虧708.7 億元、收益率-8.30%;勞保基金規模是7534億元,全年虧損589億元,收益率-7.45%。

2022年全球金融市場,遭受烏俄戰爭地緣政治風險持續波及及有關央行積極升息對抗高通貨膨脹、中國封城防疫致供應鏈受阻等因素所影響,全球經濟景氣下滑,股票及債券市場都劇烈震盪下跌。

勞動基金運用局說,MSCI 全球股票指數2022年下跌 18.36%,MSCI 新興市場股票下跌 19.83%,台灣加權股價指數下跌 22.40%,巴克萊全球綜合債券指數下跌 16.25%,美國 NASDAQ 指數下跌 33.10%,費城半導體指數跌幅更達35.83%。

面對金融市場大幅震盪,勞動基金強調,投資策略仍以長期投資角度多元投資為主,包括國內、外股票、債券及另類資產,在市場相對低點,擇優布局長期投資部位。

根據勞動基金運用局統計,以長期投資績效觀察,整體勞動基金將近10年時間,2013至2022年平均報酬率為 4.05%,長期投資績效還算是穩健。