AI浪潮持續推進，全球科技巨頭加速擴大AI基礎建設投資，從輝達Vera Rubin平台、AMD與Meta深化合作，到Google Cloud高速成長及高階記憶體供需緊俏，顯示AI算力需求仍是牽動美股科技股的重要成長主軸。此外，特斯拉Robotaxi商業化進程、蘋果裝置端AI布局、博通AI晶片訂單，以及英特爾資料中心業務回溫，也為科技產業帶來新的投資機會。

但部分企業短期財報表現與市場預期有所落差，加上新興業務獲利模式及資本支出效益仍待驗證，個股股價波動加劇。

以下是國泰證期顧問整理解析最新美股動向：聚焦美股十大科技指標企業，解析AI基礎建設、自駕車、半導體、雲端運算及衛星通訊等產業最新動態。

NVDA

輝達與甲骨文擴大AI基礎建設合作，計畫將Vera Rubin系統部署規模提高至數GW，並正式將Vera CPU導入甲骨文雲端。合作有助輝達由GPU延伸至CPU及完整AI運算平台，進一步擴大產品需求，近期股價震盪，建議逢低分批布局。

TSLA

特斯拉奧斯汀Robotaxi車隊據第三方追蹤約415輛，並規劃11月進軍達拉斯。自駕服務持續擴張，但管理層預估相關業務最快2027年第二季開始有明顯營收貢獻，獲利能力仍待驗證，建議保持觀望態度。

TSM

台積電宣布斥資388億元，購買友達位於台中的二期廠房與相關設施，市場關注是否用於先進封裝。AI需求持續強勁，推升產能擴充需求，惟新廠效益仍需時間發酵，近期股價震盪，建議逢低分批布局。

MU

SK海力士財報顯示營收首度突破100兆韓元，並表示2027至2028年超過一半產能已由長期合約鎖定，顯示高階記憶體供需仍然緊張。AI需求與記憶體供應吃緊，有利支撐美光產品定價，惟近期股價波動較大，建議逢低分批布局。

GOOGL

Alphabet公布財報，上季營收及獲利低於預期，但Google Cloud營收年增103%至307億美元，高於市場預期。短線股價受到財報衝擊，回測年內低點，惟雲端業務仍高速成長，具中長期配置價值，建議逢低分批布局。

AAPL

蘋果推出搭載M6晶片的新款MacBook Pro，AI運算速度最高較M5提升25%，並同步推出新款iMac，AI效能較M4機種快4倍。新品持續強化裝置端AI功能，有利推動Mac換機需求，近期股價高檔震盪，建議逢低分批布局。

AMD

AMD與Meta深化AI合作，宣布Helios機櫃級AI系統已在Meta投入運行，EPYC伺服器CPU亦支援Meta旗下Muse AI代理服務。大型客戶實際部署有助驗證AMD AI平台競爭力，並擴大CPU與GPU業務機會，建議逢低分批布局。

AVGO

博通與Anthropic合作取得630億美元融資安排，用於採購博通AI晶片及網路設備，預計2027年起交付。大型融資有助加速AI部署，惟博通須對部分融資提供資產殘值支持，可能增加財務風險，建議逢低再進行布局。

INTC

英特爾財報顯示上季營收年增21%至165億美元，其中資料中心與AI業務營收年增78%至73億美元；惟第四季營收預估降至150億至160億美元。PC市場疲弱限制短期成長，但伺服器CPU需求強勁，建議逢低分批布局。

SPCX

美國聯邦通訊委員會通過擴大衛星直連手機服務頻譜的規則提案，擬增加可供衛星通信使用的頻段。若後續正式實施，有利SpaceX擴大Starlink手機直連服務，但頻譜尚未核配，部分頻段亦面臨電信業者反對，建議保持觀望態度。