全球AI基礎建設持續擴大、先進製程與高階網通需求強勁，以及國防自主化與供應鏈去中化趨勢延續下，台股產業成長動能仍聚焦於具技術門檻、產能擴張及高附加價值產品的企業。
以下是國泰證期顧問今天(7日)解析台股動向，涵蓋鎢材料、AI伺服器、高階網通、特殊製程、先進封裝、RISC-V IP、國防軍工及高階PCB等領域，從短期營收創高、AI需求延續，到中長期產能擴充與產品升級，尋找具備獲利成長與產業趨勢雙重支撐的投資機會。
整體而言，AI資本支出仍是市場核心主軸，同時非中供應鏈、國防科技及高階材料需求升溫，也有望帶動相關族群迎來新一波成長週期。
聯友金屬(7610)
受惠鎢供應緊張、價格高檔，加上屏東二廠新增30%產能及自售比重提升，3Q26獲利可望續創高，預估EPS 27.32元。27年成長將轉向擴產與高附加價值產品，研究部預估26、27年EPS為83.77元、109.27元，看好非中鎢供應鏈優勢，初次給予強力買進評等。
智邦(2345)
9月營收403.99億元、年增66.1%，3Q26營收1,207億元、季增26.4%，受惠800G交換器及AI加速卡需求強勁。後續AI基建投資及高階網通滲透率提升將持續推升營運，26至27年可望續創新高，維持買進評等。
技嘉(2376)
9月營收630.99億元、年增125.5%，創歷史新高，AI伺服器單月貢獻約500億元。4Q26隨GB300、B300放量，營收有望維持高雙位數季增，AI訂單能見度延伸至1H27，維持強力買進評等。
聯電(2303)
9月營收253.5億元、年增27.2%，創單月新高。短期受惠22nm、Wi-Fi、MCU、PMIC需求回溫，中長期布局BCD、矽光子及先進封裝等特殊製程。預估26、27年EPS為7.52元、8.13元，維持買進評等。
中砂(1560)
9月營收9.09億元、年增30.1%，連三月創高；3Q26營收26.94億元。受惠先進製程、先進封裝及DBU鑽石碟需求，產品組合持續優化，上修26、27年EPS至14.45元、20.90元，維持買進評等。
晶心科(6533)
RISC-V正由MCU擴展至AI、機器人、自駕及資料中心等高階應用。晶心科由MCU級RISC-V IP升級至AI與Vector CPU產品，ASP、授權金及權利金價值提升，可望成為未來重要成長動能。
國防軍工產業
長榮航太布局艦載監偵無人機、漢翔導入V-BAT無人機，創泓科技切入C2與反無人機系統，台船及龍德造船布局無人水面載具。隨國防預算、採購及驗證推進，相關業者中期營運可望受惠。
PCB產業
光模組由800G邁向1.6T、3.2T，PCB製程與材料規格同步升級，具載板經驗的臻鼎-KY、欣興及景碩可望受惠。27年1.6T逐步放量，高階CCL需求提升，研究部看好臻鼎-KY及華通受惠光模組滲透率提升，維持買進評等。