上櫃電子通路商巨虹(8084)籌資計畫急轉彎。巨虹昨(23)日晚間發布重訊,考量近期市場景氣變化、資本市場波動及整體籌資環境,董事會決議向金管會申請撤銷今年度的現金增資發行新股案,改採私募方式籌資,首階段預計發行 1,500 萬股,私募價訂為每股 37 元。

巨虹原規劃辦理現金增資發行普通股 1 億 524 萬股,並已於 8 月 11 日獲金管會申報生效。隨著近期市場環境變化,公司最終決議撤回現增案。目前撤銷申請仍待金管會核准,待主管機關核准後,巨虹將針對已繳款的原股東、員工、中籤人及特定人,依法加計利息返還股款。

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現金增資喊卡,也牽動巨虹原先的併購計畫。巨虹透過子公司宏康控股與賣方 Midas 簽訂股份買賣契約,原擬收購 MidasHealth,間接取得百略醫學 82.35% 股權,契約約定最終交易日為 9 月 30 日。但由於相關交易條件未能成就,若最終交易確定未完成,依契約約定,賣方可能沒收宏康先前支付的 3,000 萬美元訂金,作為終止交易相關費用,且相關費用將全數由巨虹負擔;是否符合沒收條件,仍須依屆時契約事實及法律狀態,由託管銀行判斷。

巨虹則同步啟動另一套籌資方案。依今年 5 月 12 日股東臨時會通過的私募案,公司可在不超過 3,000 萬股額度內,分兩次辦理私募普通股,規劃 9 月底前先完成 1,500 萬股,另外 1,500 萬股預計於 10 月底完成募集。

其中,首階段 1,500 萬股私募已於 23 日完成定價。巨虹以定價日前 30 個營業日的普通股平均收盤價約 46.25 元作為參考價格,實際私募價訂為每股 37 元,相當於參考價的 80%;若全數募集完成,首階段預計可籌得約 5.55 億元,將用於轉投資事業,支應買回宏康第三方股東持有的全部股權。

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值得注意的是,巨虹近期股價接連重挫。昨日以跌停價 36.75 元作收,跌幅 9.93%;今(24)日開盤再以 33.1 元「一字跌停」,連吞第 2 根跌停,截至目前仍鎖在跌停價。以今日跌停價計算,股價已低於首階段每股 37 元的私募價,也較私募參考價 46.25 元還低約 28.4%,籌資與交易後續進展仍待市場關注。