七、八月全球金融市場震盪,但據投信投顧公會統計至八月底,受惠第二季股市表現強勢,加以資金挹注,近半年投信規模仍成長32.66%至16.45兆元。五家基金規模達到兆元的投信中,統一投信不僅是少數規模增速超越全市場的基金公司,近半年規模增幅更達到103.13%。
統一投信表示,能在半年內規模翻倍成長,是因為繼去年上市的主動統一台股增長ETF(00981A)(基金之配息來源可能為收益平準金)後,於今年第二、三季乘勝追擊,接連推出數檔主動式ETF,獲得市場熱烈迴響,且主動式股票型基金也為資金淨流入。
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根據投信投顧公會八月底資料,「兆元俱樂部」中的五家基金公司規模表現分化,統一投信是唯一一家近半年規模增幅超過100%的基金公司。統一投信以長年深耕主動投資領域的優質口碑為基礎,近年積極推出各類型商品,以滿足不同屬性的投資人需求。在股市大多頭行情助攻下,統一投信旗下ETF及基金獲投資人認同,使該公司近一年、近二年增幅達到181.69%、288%,穩居五大投信規模增幅第一。
以八月來說,投信投顧公會截至八月底數據顯示,主動式股票型基金為統一投信規模成長主力,單月增加439億元。其中,統一奔騰基金、統一黑馬基金規模增長最多,單月增加114、87億元。同時,新掛牌的主動統一前沿科技(00411A)(基金之配息來源可能為收益平準金)也為統一投信規模增長帶來助力。
主動統一前沿科技(00411A)(基金之配息來源可能為收益平準金)投資主軸為AI基建及軟硬體、新能源供應鏈,搭配太空經濟、無人駕駛、人形機器人等前沿科技產業,適合想聚焦科技股高成長潛力的投資人。目前已有八家券商開放00411A定期定額。
