AI 材料族群今（26）日買盤湧現，南亞（1303）受惠電子材料需求暢旺、獲利率持續改善，開高走高後攻上漲停 207 元，漲幅 9.81%，截至上午 11 時成交量逾 9.7 萬張，並有逾 2.1 萬張排隊買盤；玻纖布概念股也同步走強，富喬（1815）盤中漲約 7.8%、暫報 117.5 元，台玻（1802）也上漲 5% 至 61 元。

AI 伺服器帶動高階銅箔基板（CCL）、玻纖布與銅箔需求持續升溫，南亞今年上半年電子材料事業營收占比升至 52.7%，較去年同期的 44.1% 明顯提高，正式成為公司主要成長引擎；受惠需求暢旺、產品組合升級及漲價效應，電子材料營業利益率也由去年第四季的 7.6%，提升至今年首季 13.1%、第二季 19.9%，後續仍有改善空間。

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今年上半年，南亞合併營收 1,522.4 億元、年增 16%，第二季營收 836.5 億元，季增 21.9%；上半年營業利益 151 億元，第二季營業利益 113.6 億元、季增 203.7%。市場法人指出，ABF 載板、CCL、銅箔與玻纖布需求增加，加上高階 AI 材料認證推進，是獲利改善主因。

從量、價及產品組合來看，南亞表示，電子材料需求仍緊，目前整體稼動率約 80% 至 90%，其中 CCL 及玻纖布達 90% 至 95%。公司除評估擴產，也透過設備改造增加產能；樹林及新港 CCL 產線預計今年底至明年陸續貢獻，玻纖則藉由增加坩堝與取得電子織布機，擴充特殊玻纖產能。

價格方面，CCL 自去年第四季起持續調漲，今年第三季的 8、9 月仍依既有節奏推升，平均每月漲幅約 3% 至 5%，部分產品可達5%至 10%，甚至超過 10%。法人認為，南亞從玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂、銅箔一路延伸至 CCL 及 PCB，垂直整合能力有助於在上游材料供應吃緊時掌握料源、調整配方並因應客戶規格，預期在供需吃緊及高階產品比重增加下，第三季漲價趨勢可望延續。

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籌碼面上，外資昨買超南亞 2,827 張、投信買超 5,136 張、自營商買超 1,467 張，主力合計買超 7,324 張；市場法人看好高階材料放量將持續挹注營收與獲利，部分目標價上看 300 元。

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