隨著 GB300 等高階 AI 伺服器、800G 高速交換器持續放量，帶動高階 ABF 載板供需緊繃與漲價趨勢，包含設備龍頭長廣、伺服器導軌龍頭川湖、網通大廠智邦及整體 PCB 載板族群均展現極佳的獲利能見度。
同時，成熟製程與特種應用的復甦亦推升聯電與融程電的營運基調。相對而言，消費性終端如手機 AP 短期受記憶體漲價干擾（預計 4Q26 復甦），傳統紡織族群（儒鴻）則因 2H26 動能放緩而保守看待。
以下是國泰證期整理今天(7日)市場關注個股動向與動態：
PCB 產業
AI 晶片帶動 ABF 需求，預估 2027 年 AI 應用占 ABF 需求面積達 52.0%。受新晶片量產及 T-glass 缺料影響，ABF 載板供需吃緊、漲價趨勢延續，看好欣興、景碩、南電及臻鼎-KY。
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手機 AP 產業
記憶體缺貨漲價衝擊手機 AP，2026 上半年全球出貨年減 15.0%，高通、聯發科均年減逾 25.0%。預期 4Q26 手機市場復甦，聯發科 AI ASIC 營收占比 2027 年上看 35.0%，維持買進評等。
長廣（7795）
長廣為全球 PCB 真空壓膜設備龍頭，ABF 領域市占達 95.0%。受惠高階載板擴產及新材料導入，90 噸三段式機種將成主要成長動能。看好 ABF 與先進封裝需求，維持買進評等。
川湖（2059）
川湖 2Q26 EPS 74.38 元創高，高承重、高客製化 AI 伺服器導軌推升產品組合。7 月營收月增 44.2%，GB300、HGX 需求維持高檔，Vera Rubin 將逐步接棒，維持買進評等。
聯電（2303）
聯電 7 月營收 238.44 億元（ 18.9% YoY），成熟製程需求多點復甦，預期至年底利用率達 90.0% 以上。中長期切入矽光子、CPO 等特殊製程，維持買進評等。
智邦（2345）
智邦 2Q26 EPS 19.78 元再創新高，受惠 800G 高階交換器及 AI 加速卡放量。資料中心、AI 加速器需求強勁，加上美系客戶交換器市占提升，維持買進評等。
融程電（3416）
融程電 2Q26 營收、獲利創高，受惠國防、GCS 及無人載具放量。半導體業務為下一階段成長來源，預期 3Q26 營運續創高，維持買進評等。
儒鴻（1476）
儒鴻 2Q26 EPS 5.66 元低於預期，訂單能見度至年底，惟 2H26 成長動能偏弱，高價庫存恐使毛利率小幅下滑，旺季效應不明顯，維持中立評等。
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