台股上週五(31日)中廠長3186點，收在43119點。台積電尾盤強勢攻上漲停價 2,425 元（大漲220元），光一檔就貢獻大盤高達 1,746 點！資金同時瘋狂湧入聯發科、聯電，先前跌深的半導體、記憶體及被動元件板塊也全數亮燈，上市漲停家數多達 113 檔，多頭人氣全面沸騰。
再來看看，主動ETF的買盤高度集中在台積電、台達電、緯穎、致茂、奇鋐、貿聯與健策。共識加碼金額以台積電 52.49億元居冠，接著是台達電 13.80億元、緯穎 12.77億元、致茂 9.32億元，呈現「大型權值＋AI伺服器供應鏈」同步回補。
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以下是投資達人「波波流 投機指揮所」粉專觀察與追蹤內容：
「7／31 主動ETF動向：資金重新集中大型AI權值股
最明顯的訊號，是主動ETF的買盤高度集中在台積電、台達電、緯穎、致茂、奇鋐、貿聯與健策。共識加碼金額以台積電 52.49億元居冠，接著是台達電 13.80億元、緯穎 12.77億元、致茂 9.32億元，呈現「大型權值＋AI伺服器供應鏈」同步回補。
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00981A：AI伺服器供應鏈全面加碼
00981A 7／31加碼約 29.33億元、減碼約 3.84億元，推估淨買進約 25.50億元。
加碼致茂 7.10億元、緯穎 6.15億元、貿聯-KY 4.80億元、台達電 4.74億元與奇鋐 3.91億元，布局方向非常集中，主要鎖定AI伺服器、電源散熱與高速傳輸。
減碼頎邦、高技、精測等部位，較像是從封測與部分中小型電子股，轉回主流AI權值股。
00403A：大幅回補台積電
00403A加碼約 21.15億元、減碼約 5.04億元，淨買進約 16.11億元。
最大動作是加碼台積電 16.22億元，另外買進致茂、強茂、力成、中砂與環球晶；同時減碼金像電 3.31億元、穎崴 1.73億元。整體是明顯降低PCB與高價測試股，資金轉向台積電及半導體製程供應鏈。
00991A：7／31最積極的進攻者
00991A加碼約 48.63億元，幾乎沒有實質減碼，淨買進約 48.61億元，是動作最積極的一檔。
其中台積電單日加碼高達 33.39億元，另外加碼緯穎、健策、台達電、奇鋐及貿聯-KY。配置非常直接，幾乎就是全面押注台積電與AI伺服器硬體族群。
00982A：逆勢減碼台積電
00982A 7／31買進約 1.12億元、賣出台積電 4.13億元，淨賣出約 3.02億元。
它與其他主動ETF方向明顯不同，將台積電資金分散到緯穎、矽格、辛耘、志聖、大立光等中小型科技股。不過個別加碼金額都不大，現階段比較像分散布局，而不是集中進攻。
00992A：轉向台達電、大立光與緯創
00992A加碼約 13.98億元、減碼約 1.83億元，淨買進約 12.15億元。
主要買進台達電 4.91億元、大立光 3.98億元及緯創 3.42億元；減碼禾伸堂與上詮。顯示資金由部分被動元件、光通訊持股，轉往電源、伺服器與光學權值股。
整體結論：7／31不是全面亂買，而是資金重新集中。台積電重新成為核心，AI伺服器的電源、散熱、高速傳輸與組裝同步獲得加碼。唯一明顯不同的是00982A，它選擇賣出台積電、分散布局中小型科技股。」
資料來源：波波流 投機指揮所、ETF存股計畫 (加減碼精準數字以官方公布為主)
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