平衡型ETF「平衡凱基雙核收息」（00981T）迎來掛牌上市以來第五次配息，根據凱基投信今（13）日公告，本月每受益權單位擬配發 0.065 元，預計 5 月 19 日除息，6 月 12 日發放，有意參與除息的投資人可於 5 月 18 日最後買進。

00981T 此次擬配發的 0.065 元，較前一次 0.057 元增加，若以昨（12）日收盤價 11.88 元計算，單次配息率約 0.55%，換算成預估的年化配息率達 6.57%。

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00981T 採取「美債 70%＋台股 30%」的固定配置，債券部分投資於全球中短天期的 BBB 級投資級美元公司債；股票部分則是挑選台股市值前 25 大的藍籌龍頭股，包含台積電（2330）、聯發科（2454）等。透過該配置降低資產波動，並掌握債券收息與股市成長。目前，該檔ETF債券部的票面利率約於 5.4% 左右，為收益的主要來源之一。

近期，美系主要雲端服務供應商（CSP）公布最新財報，持續擴大資本支出，對科技史上規模最大的集中基礎建設投資週期，台灣 AI 相關廠商長線多方優勢明顯，台股長線偏多看好。此外，為在台股市值的基礎上能有機會放大股息權益，00981T 內建股息增益權重調整機制，在每年股息旺季（六至九月）前進行換股，確保投資策略在息收與成長機會不漏接。

利率政策方面，平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，美國聯準會 FOMC 最新決策，維持聯邦基準利率不變，與市場預期相符，近日債市受多項市場消息影響，整體利率普遍走高，且聯準會官員談話持續強調通膨回落仍需時間，貨幣政策將維持偏緊立場，亦對中長天期利率形成上行壓力；股市方面，AI 行情持續成股市投資主軸，不過在美國企業大規模兌現投資前，企業的實質獲利能力將是帶動後續股價表現的主要驅動力。

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平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，在AI發展的加持下，台股企業 2026 年獲利預估成長率上修、製造業 PMI 指數也回升，顯示出景氣持續擴張、庫存循環回升的態勢。然而，儘管台股在股市震盪之際走高，但長線向上的趨勢並未改變，目前評價也位處合理區間上緣，建議投資人布局收益防守搭配 AI 成長。

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